2024年新興產(chǎn)業(yè)投資展望

課程背景：

2024年新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢是什么樣的？未來中國行業(yè)發(fā)展和變革又將走向何方？2024年各行各業(yè)的投資機(jī)會在哪里？

本課程《2024年新興產(chǎn)業(yè)投資展望》目的主要是讓學(xué)員熟悉新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期趨勢，以及幫助學(xué)員及時了解新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，初步掌握新興產(chǎn)業(yè)各個不同領(lǐng)域析的理論與分析思路，掌握當(dāng)前形勢下各行各業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)賽道的投資機(jī)會，了解投資邏輯和分析方法，與學(xué)員的業(yè)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來加以分析和運(yùn)用，更好地助推工作。

課程收益：

■ 了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，掌握新興產(chǎn)業(yè)分析的發(fā)展趨勢，培養(yǎng)行業(yè)分析基本思路；

■ 掌握新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，了解最新的投資方向，及時更新企業(yè)投資戰(zhàn)略；

■ 掌握當(dāng)前新興產(chǎn)業(yè)下的各行各業(yè)的投資機(jī)會，提升專業(yè)技能；

■ 了解當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)的基本情況及發(fā)展趨勢，擴(kuò)寬產(chǎn)業(yè)投資視角；

課程時間：1天，6小時

課程對象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務(wù)總監(jiān)、投資者、相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員

課程方式：講師授課+互動討論+案例分析

課程大綱

第一講：2024年新能源行業(yè)投資實(shí)操

一、電網(wǎng)：科技賦能，智能電網(wǎng)孕育藍(lán)海市場

1.?特高壓：投資高峰期，柔直潛力大

2.?智能電網(wǎng)信息化：數(shù)字化孕育藍(lán)海市場

二、儲能：維持高景氣度，獨(dú)儲和長儲空間廣大

1.?全球市場高速增長，戶儲降溫但前景依然樂觀

2.?獨(dú)立儲能迎來大發(fā)展， 盈利模式逐漸跑通

3.?長時儲能蓄勢待發(fā)，液流壓縮空氣空間大

4.?儲能正值得高速增長期，競爭愈發(fā)激勵

課堂討論：你認(rèn)為儲能未來如何發(fā)展？

三、光伏：曙光已現(xiàn)，技術(shù)變遷加速產(chǎn)能出清

1.?中國裝機(jī)超預(yù)期增長，全球需求可維持

2.?全產(chǎn)業(yè)鏈供過于求，行業(yè)競爭加劇

3. N型電池紅利初顯，HJT有望成為主流

4.?顛覆性鈦礦鈣疊層薄膜電池漸行漸遠(yuǎn)

四、鋰電：動力高速維持，行業(yè)步入成熟期

1.?動力+儲能雙輪驅(qū)動，鋰電維持高景氣度

2.?電池盈利修復(fù)，材料競爭白熱化

3.?固態(tài)電池開啟鋰電終局之戰(zhàn)

五、風(fēng)電：靜候盈利修復(fù)，海外發(fā)展是大方向

1.?中國裝機(jī)兌現(xiàn)高增長，招標(biāo)量萎縮

2.?海外需求旺盛，利好中國風(fēng)機(jī)出口

3.?價格下行空間有限，靜候盈利修復(fù)

4.?海外需求加速深化，漂浮式未來可用

課堂討論：你認(rèn)為企業(yè)2024年拓展海外新能源業(yè)務(wù)如何開展？

第二講：2024年前沿領(lǐng)域發(fā)展展望

一、人工智能AI+

1.AI發(fā)展+各行業(yè)應(yīng)用

1）大模型及行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)百花齊放局面

2）中美生成式AI大模型應(yīng)用功能匯總

3）金融應(yīng)用的保險端更強(qiáng)

4）深度融合政務(wù)行業(yè)全業(yè)務(wù)場景

5)交通領(lǐng)域：智能駕駛

6）網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域：引發(fā)多層次安全需求，布局安全大模型研發(fā)

7）辦公領(lǐng)域：三個維度提升人類能力，賦能辦公場景

8）航天領(lǐng)域，天權(quán)大模型賦能遙感數(shù)據(jù)要素應(yīng)用

9）醫(yī)療領(lǐng)域：醫(yī)療大模型構(gòu)建中

10）教育領(lǐng)域：賦能個性化教育效用提升

2.AI發(fā)展代表企業(yè)及明星產(chǎn)品

GPT-4，谷歌PALM，百度文心，華為盤古，阿里通義，訊飛星火

3. AI+行業(yè)應(yīng)用明星公司

1）政務(wù)：新點(diǎn)軟件

2）辦公：金山辦公，

3）教育：科大訊飛

4）金融：恒生電子

5）醫(yī)療：創(chuàng)業(yè)惠康

二、AI+元宇宙

1.當(dāng)前現(xiàn)狀

1）Token價格下調(diào)，奠基應(yīng)用商業(yè)化

2）CHAT-GPT絕對優(yōu)勢，增值產(chǎn)品百花齊放

3）自定義GPTs起AI海嘯，應(yīng)用端或?qū)⒓斜l(fā)

2.?當(dāng)前應(yīng)用場景現(xiàn)狀

1）影視：元宇宙打造全新營銷交互體驗(yàn)，賦能影視制作帶來巨量盈利空間

2）游戲：向交互感知多模態(tài)化，品類多元化，游戲平臺化

3）營銷：重新構(gòu)建營銷“人，貨，場，內(nèi)容”四大要素

4）教育：推動教育場景虛實(shí)結(jié)合，AI時代下學(xué)習(xí)機(jī)為新型載體

3.來前景展望

1）VR/MR硬件迭代下體驗(yàn)感提升，推動元宇宙應(yīng)用進(jìn)入新階段

2）AI技術(shù)賦能元宇宙，推進(jìn)構(gòu)建元宇宙生態(tài)圈

3）政策加速出臺推動元宇宙多場景應(yīng)用

4）AI+影視：人人皆為導(dǎo)演的時代或?qū)⒌絹?/p>

5）AI+游戲：開發(fā)世界游戲有望成為現(xiàn)實(shí)

6）AI+教育：“虛擬教師”或?qū)⒏芮嗖A

7）AI+辦公：個性化智能助手重塑辦公體驗(yàn)

三、生物醫(yī)藥

1.復(fù)盤中美，緊跟技術(shù)創(chuàng)新布局大品種

1）美國：

技術(shù)創(chuàng)新帶來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)和二級強(qiáng)勢

ADC/GLP1/NASH/AD等相繼突破

2）中國：腫瘤免疫在資本實(shí)操獲得顯著收益

2.?需求與供給共振，創(chuàng)新藥商業(yè)化迎來新時代

1）需求端：中國人口老齡化加劇帶動醫(yī)藥市場增長

2）供給端：臨床差異化價值加大，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量競爭

3）支付端：醫(yī)保降幅規(guī)則區(qū)域溫和，商業(yè)保險激發(fā)創(chuàng)新活力，醫(yī)保支持大品種放量

4）商業(yè)化：反腐凈化行業(yè)，利好真創(chuàng)新

3.歷時5-8年時間沉淀，中國創(chuàng)新藥崛起

1）國內(nèi)藥企：藥審改革和集采后，研發(fā)投入持續(xù)加大

2）中國創(chuàng)新藥：研發(fā)進(jìn)入新紀(jì)元，接軌國際走向世界

3）BioTech公司：管線進(jìn)入持續(xù)收獲期

案例分析：傳統(tǒng)大藥企業(yè)：恒瑞醫(yī)藥+集采營銷已出現(xiàn)拐點(diǎn)

4.多因素助推下，創(chuàng)新藥品種成為醫(yī)藥行業(yè)的核心力量

1）回購理性：資本寒冬和投融資出清

2）宏觀預(yù)期：市場預(yù)期2024年開始降息，醫(yī)藥上市公司有望恢復(fù)2022年底行情

3）仿制藥轉(zhuǎn)創(chuàng)新藥：“集采+疫情”影響減弱，企業(yè)基本向上發(fā)展

第三講：2024年低空經(jīng)濟(jì)投資展望

一、低空經(jīng)濟(jì)介紹

1.低空經(jīng)濟(jì)范疇及主要特征

1）低空經(jīng)濟(jì)范疇

2）低空經(jīng)濟(jì)，通用航空，無人機(jī)的關(guān)系

3）數(shù)字經(jīng)濟(jì)與低空經(jīng)濟(jì)

4）低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)

2.低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程

1）應(yīng)用探索階段

2）規(guī)范化發(fā)展階段

3）普及應(yīng)用階段

4）美國及日本發(fā)展情況

二、低空經(jīng)濟(jì)投資展望

1．低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動因素

1）宏觀因素分析

2）產(chǎn)品迭代下高速發(fā)展

3）頂層設(shè)計與產(chǎn)品進(jìn)展并進(jìn)

2.產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用場景

1）上游，中游和下游產(chǎn)業(yè)鏈

2）應(yīng)用場景之：低空經(jīng)濟(jì)+旅游

3）應(yīng)用場景之：低空經(jīng)濟(jì)+物流

4）應(yīng)用場景之：低空經(jīng)濟(jì)+城市管理

5）應(yīng)用場景之：低空經(jīng)濟(jì)+交通

3.低空經(jīng)濟(jì)的市場空間

1）產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分析及價值貢獻(xiàn)

2）eVTOL展望

3）UAM分析

4.?代表性公司及產(chǎn)品解析

1）萊斯信息：指揮控制核心技術(shù)優(yōu)勢

2）中信海直：民用直升機(jī)隊(duì)

3）億航智勝：智能制動駕駛飛行器

課堂討論：你認(rèn)為企業(yè)2024年低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場景還有哪些？

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