2024年建筑企業(yè)參與新能源行業(yè)投資展望

課程背景：

2024年新能源行業(yè)發(fā)展大勢是什么樣的？未來中國建筑行業(yè)發(fā)展和變革又將走向何方？2024年建筑行業(yè)在新能源行業(yè)的投資機會在哪里？

本課程《2024年建筑企業(yè)參與新能源行業(yè)投資展望》目的主要是讓學員熟悉新能源行業(yè)發(fā)展的中長期趨勢，以及幫助學員及時了解新能源產業(yè)的投資機會，初步掌握新能源產業(yè)各個不同領域析的理論與分析思路，掌握當前形勢下建筑行業(yè)在新能源賽道的投資機會，了解投資邏輯和分析方法，與學員的業(yè)務實踐結合起來加以分析和運用，更好地助推工作。

課程收益：

■ 了解宏觀經濟形勢，掌握新能源行業(yè)分析的發(fā)展趨勢，培養(yǎng)行業(yè)分析基本思路；

■ 掌握新能源行業(yè)的投資機會，了解最新的投資方向，及時更新企業(yè)投資戰(zhàn)略；

■ 掌握當前新能源行業(yè)下的建筑企業(yè)的投資機會，提升專業(yè)技能；

課程時間：1天，6小時

課程對象：企業(yè)總裁、上市公司總經理、董秘與財務總監(jiān)、投資者、相關行業(yè)從業(yè)人員

課程方式：講師授課+互動討論+案例分析

課程大綱

第一講：2024年新能源行業(yè)發(fā)展趨勢解析

一、2023年復盤

1.?整體維持高增長，產能過剩問題凸顯

2.?電網建設穩(wěn)步推進

3.?機組大型化影響下，主機交付價格呈下降趨勢

4.?功率半導體技術新突破，需求持續(xù)增長

5.?跨界融合：能源與互聯(lián)網，能源與交通等多領域應用

二、2024年新能源行業(yè)發(fā)展預期

1.?電網儲能結構性機會，光伏有望先走出陰霾

2.?虛擬電廠運營商發(fā)展空間大

3.?電化學儲能在新型儲能中占絕對主導

4.?光伏電池處于更新迭代的“十字路口”

5.?中國企業(yè)分享全球紅利

課堂討論：2024年，你認為中國新能源行業(yè)發(fā)展趨勢？有哪些可關注的產業(yè)鏈？

三、2024年新能源行業(yè)的風險分析

1.下游新能源行業(yè)階段性的供需過剩風險

2.?地緣政治和貿易摩擦風險凸顯

3.?技術更新迭代加速

4.?市場競爭加劇

5.?主要原材料供應集中度過高

6．知識產權糾紛頻繁

第二講：2024年新能源行業(yè)投資實操

一、電網：科技賦能，智能電網孕育藍海市場

1.?特高壓：投資高峰期，柔直潛力大

2.?智能電網信息化：數(shù)字化孕育藍海市場

二、儲能：維持高景氣度，獨儲和長儲空間廣大

1.?全球市場高速增長，戶儲降溫但前景依然樂觀

2.?獨立儲能迎來大發(fā)展， 盈利模式逐漸跑通

3.?長時儲能蓄勢待發(fā)，液流壓縮空氣空間大

4.?儲能正值得高速增長期，競爭愈發(fā)激勵

課堂討論：你認為儲能未來如何發(fā)展？

三、光伏：曙光已現(xiàn)，技術變遷加速產能出清

1.?中國裝機超預期增長，全球需求可維持

2.?全產業(yè)鏈供過于求，行業(yè)競爭加劇

3. N型電池紅利初顯，HJT有望成為主流

4.?顛覆性鈦礦鈣疊層薄膜電池漸行漸遠

四、鋰電：動力高速維持，行業(yè)步入成熟期

1.?動力+儲能雙輪驅動，鋰電維持高景氣度

2.?電池盈利修復，材料競爭白熱化

3.?固態(tài)電池開啟鋰電終局之戰(zhàn)

五、風電：靜候盈利修復，海外發(fā)展是大方向

1.?中國裝機兌現(xiàn)高增長，招標量萎縮

2.?海外需求旺盛，利好中國風機出口

3.?價格下行空間有限，靜候盈利修復

4.?海外需求加速深化，漂浮式未來可用

課堂討論：你認為企業(yè)2024年拓展海外新能源業(yè)務如何開展？

六、新能源行業(yè)投資合規(guī)性問題

1.?政策法規(guī)：資質，技術標準，土地使用等

2.投資準入：資質，資金，技術，

3.投資計劃：投資規(guī)模，方向，投資期限，

4.風險控制：市場風險，技術風險，政策風險，風控體系

5.環(huán)保要求：規(guī)定和標準的嚴格執(zhí)行

第三講：新能源行業(yè)下建筑企業(yè)發(fā)展機會探索

1. 當前建筑行業(yè)形勢分析

1.中國建筑行業(yè)處于新周期起點

1）戶籍城鎮(zhèn)化率低于50%，提升空間大

2）基建與政府債務呈現(xiàn)一定負相關性

3）地方政府化債方法

2.基建是穩(wěn)增長的中流砥柱

1）預計2024年基建投資增速10%（狹義）和9.35%（廣義）

2）水利建設投資有望更上一層樓

3）交通強國助力交通基建穩(wěn)中有升

4）中國人均基建與歐美發(fā)達國家尚有較大提升空間

3.“三大工程”改善房建預期

1）房地產投資和銷售承壓

2）新開工有望隨拿地觸底回升

3）“三大工程”年投資或超2萬億元

二、新能源行業(yè)下建筑行業(yè)投資展望

1.國內機會分析

1）光伏產業(yè)：光伏電站建設BIPV和BAPV，光伏建筑一體化發(fā)電系統(tǒng)，

2）風電產業(yè)：風電開發(fā)建設，上中下產業(yè)鏈機會

3）新型儲能產業(yè)：抽水儲能/電化學儲能的系統(tǒng)安裝商，儲能電站建設，

案例分析1：永福股份：電力設計龍頭參與新能源業(yè)務產業(yè)鏈

案例分析2：粵水電：廣東水利水電龍頭，工程施工和清潔能源雙主頁發(fā)展

2.?“一帶一路”出海機會分析

1）與中東地區(qū)長期穩(wěn)定合作關系機會：太陽能電站建設，光伏電站建設等

2）歐洲地區(qū)：高技術附加值型項目優(yōu)勢明顯：5G通信建設，電力建設，

3）東南亞地區(qū)：電商市場下的網絡，通信，大數(shù)據(jù)的基建工程，電力建設，可再生能源建設，

4）非洲地區(qū)：低碳能源升級建設，電力建設，海水淡化工程建設，

5）拉美地區(qū)：交通基建，可再生能源建設，

案例分析：中設集團參與阿聯(lián)酋艾爾達芙拉PV2太陽能電站建設

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