如何提高客戶的AUM值

  培訓講師:張光祿

講師背景:
張光祿老師——金融行業(yè)與銀行營銷專家?TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導師?新華網特約評論員、金融安全宣傳大使?《中國銀行保險報》特聘專家?農銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家?盛唐中融保險經紀公司特聘專家顧問?國信同源保險經紀公司特聘專家顧 詳細>>

張光祿
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如何提高客戶的AUM值詳細內容

如何提高客戶的AUM值

課程受眾

銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財經理、理財經理、客戶經理

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課程時間

半天~一天(6小時/天)

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課程背景

隨著國家全面脫貧的總體目標達成,老百姓的生活步入了全面小康階段,金融機構客戶的資產管理里規(guī)模日益增加,各家金融機構也都為了增加自己的核心業(yè)務推出了更多的金融產品來匹配日益增長的客戶需求,金融機構間的競爭也日益加劇,如何開發(fā)新客戶、如何留住老客戶便成為現在金融機構的重要任務。

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課程收益

通過學習,了解資產管理規(guī)模的核心指標的增長方式,了解客戶購買產品時內心的真實想法,通過一系列的方法提升客戶的忠誠度,了解針對同業(yè)的反策反策略,最終減少客戶及客戶資產的整體流失率。

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課程受眾

銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財經理、理財經理、客戶經理

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課程時間

半天~一天(6小時/天)

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課程大綱

  1. 關于AUM值的闡述
  2. AUM值增長的兩個方面都是什么?
  3. 從老客戶續(xù)投追投和新客戶開發(fā)兩大方面提升客戶的資產管理規(guī)模
  4. 客群的精準分析
  5. 當前我行的重點客群梳理
  6. 針對重點客群進行需求分析
  7. 從客戶購買5大決策分析客戶潛在顧慮
  8. 客戶決策時心底存在的6大障礙
  9. 培養(yǎng)客戶的忠誠度
  10. 客戶為什么會流失
  11. 分析同業(yè)競品數據,找出核心競爭力
  12. 提升客戶深度需求挖掘力
  13. 提升客戶產品匹配度
  14. 提升客戶服務滿意度
  15. 有效制定針對同業(yè)的反策反策略


 

張光祿老師的其它課程

課程設計思路:根據客戶經理的工作性質和業(yè)務能力需要,設計如下四個板塊課程,分別為:《金融專業(yè)知識前導》、《金融專業(yè)知識精進》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經營》?培訓時長:金融專業(yè)知識部分:24天(6小時/天)營銷能力提升部分:4天(6小時/天)?課程大綱:金融專業(yè)知識前導一、到底什么是凈值型的理財產品?二、為什么我們要開始重點銷售凈值型理財產

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授課講師:張光祿老師課程對象:銀行各部門工作人員課程時長:1天(6小時/天)課程大綱:什么是瓶頸突破理論TOC的起源瓶頸突破理論的基本假設系統(tǒng)的固有簡單性系統(tǒng)應該是和諧的,不存在沖突瓶頸突破讓你的業(yè)績持續(xù)高速增長案例:阿迪達斯中國4年凈利潤提升400的核心方法瓶頸突破理論靈魂三問瓶頸突破五步法六大圖標形成TOC的引導技術(GROW模型)遠大目標圖現況圖沖突消

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課程時間:12天(6小時/天)課程對象:信用卡中心銷售部經理、主管、銷售、銀行支行營業(yè)部經理、主任、客戶經理課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經實現,下一步的目標是進入全面小康的時代,這給我們銀行帶來了全新的機遇。信用卡在銀行業(yè)務中占據舉足輕重的戰(zhàn)略地位,拓展發(fā)卡量、加大交易量、這些都是增加銀行中間收入的核心方式。同時,這也對我們的一線營銷伙伴提

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課程對象:信用卡中心客服主管及其相關需求者課程時間:1天(6小時/天)課程背景:在當今的銀行管理中,變革和創(chuàng)新是永恒不變的話題,而運用項目制進行管理可大幅激發(fā)員工的主觀能動性,提升整體員工的工作士氣,多部門協(xié)同作戰(zhàn)提升團隊向心力及產品價值,同時降低企業(yè)綜合內耗,減少信息傳遞誤差,最終實現團隊高效運營,降本增效。課程收益:讓學員了解完整的項目管理流程讓學員清晰

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課程受眾:銀行各級支行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、私行理財經理、理財經理、客戶經理、銀保部經理及客戶經理、一切擁有開門紅指標的從業(yè)人員。?課程時長:半天1天(6小時/天)?課程背景:一年一度的開門紅即將開始,一年的準備只為迎接這一天的到來。如何在眾多同行都在搶占的市場中占有一席之地?如何守住自己的客戶不讓其流失?如何逆轉局勢、通過開門紅拔得全年業(yè)績指標

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課程對象:各類金融機構業(yè)務負責人、團隊負責人、團隊經理、客戶經理;銀行行長、副行長,營業(yè)部主任、副主任,私行部經理、私行理財經理、支行理財經理、個貸部主任、副主任、客戶經理等擁有銷售指標的從業(yè)人員課程時間:12天(6小時/天)/?可做兩天一夜的封閉式訓練營課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經實現,下一步的目標是進入全面小康的時代,這給銀行及其關聯(lián)

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課程對象:各類金融機構業(yè)務負責人、團隊負責人、團隊經理、客戶經理;銀行行長、副行長,營業(yè)部主任、副主任,私行部經理、私行理財經理、支行理財經理、個貸部主任、副主任、客戶經理等擁有銷售指標的從業(yè)人員課程時間:12天(6小時/天)/?可做兩天一夜的封閉式訓練營課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經實現,下一步的目標是進入全面小康的時代,這給銀行及其關聯(lián)

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課程時長:12天(6小時/天)/可做2天1夜訓練營受眾人群:銀行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、私人銀行負責人、私行理財經理、私行客戶經理、理財經理、客戶經理等擁有開門紅指標的銀行從業(yè)人員。?課程背景:目前,各大銀行均已紛紛著手制定明年“開門紅”首季度營銷方案,又一場行業(yè)戰(zhàn)役即將全面打響。對于銀行而言,2022年伊始,如何在指標多、時間緊雙重壓力下提升精準

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課程受眾:各金融機構從業(yè)者課程時長:半天(6小時/天)課程大綱:我們即將迎來更美好的明天——理財市場的趨勢分析我們是不是常常有這樣的焦慮a不是我們不努力,但為什么總是得不到理想的績效水平?b是我們的營銷策略出了問題?還是疫情和全球經濟阻礙了我們的發(fā)展?從宏觀經濟形勢看未來理財市場的未來a經濟周期對整體市場的深遠影響b資管新規(guī)落地實施對整個理財市場結構的大變革

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課程受眾:銀行支行長、銀行對公主任、銀行對公客戶經理及相關需求者課程時長:12天(6小時/天)課程背景:近年來,隨著我國金融業(yè)的迅猛發(fā)展,各商業(yè)銀行間競爭壓力持續(xù)加大。在競爭激烈的市場面前,客戶成為了商業(yè)銀行最重要的資源。商業(yè)銀行越來越意識到客戶資源是競爭的制勝法寶。同時“一切以客戶為中心”的思想也深入了每位營銷人員的心中。那么,如何才能在這場客戶的爭奪大戰(zhàn)

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