地方政府投融資平臺(tái)改革趨勢(shì)分析
地方政府投融資平臺(tái)改革趨勢(shì)分析詳細(xì)內(nèi)容
地方政府投融資平臺(tái)改革趨勢(shì)分析
課程背景：
今年的任務(wù)特別重，兩會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)是GDP的增長(zhǎng)目標(biāo)是5%左右，壓力其實(shí)相當(dāng)大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前仍然是較大的下行壓力階段，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的最主要手段“投資”出現(xiàn)比較明顯的邊際效益遞減問題，化解地方債務(wù)和擴(kuò)大投資存在兩難境地，地方擴(kuò)大投資的錢從何而來，在不擴(kuò)大債務(wù)，不加杠桿的情況下讓地方政府繼續(xù)擴(kuò)大投資其實(shí)在邏輯上有很大障礙。
本課程《地方政府投融資平臺(tái)改革趨勢(shì)分析》主要分析當(dāng)前形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和主要問題；深入了解35號(hào)文的背景和具體內(nèi)容；同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下城投平臺(tái)的發(fā)展策略和投融資政策進(jìn)行深入淺出的分析；探索城投平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型路徑，以及結(jié)合335合理性分析實(shí)現(xiàn)城投平臺(tái)的短期發(fā)展和中長(zhǎng)期穩(wěn)定的雙目標(biāo)。
課程收益：
■ 熟悉當(dāng)前形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和主要問題；深入了解35號(hào)文的背景和具體內(nèi)容；
■ 了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下城投平臺(tái)的發(fā)展策略和投融資政策；
■ 掌握城投平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的分析，以及結(jié)合335合理性分析；
課程時(shí)間：0.5天，3小時(shí)
課程對(duì)象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)、地方政府城投平臺(tái)從業(yè)人員、
課程方式：理論講授+案例分析+政策解讀
課程大綱
第一講：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
- 當(dāng)前主要經(jīng)濟(jì)格局
1.行業(yè)處于新周期起點(diǎn)
1）戶籍城鎮(zhèn)化率低于50%，提升空間大
2）基建與政府債務(wù)呈現(xiàn)一定負(fù)相關(guān)性
3）地方政府化債方法
2.基建是穩(wěn)增長(zhǎng)的中流砥柱
1）預(yù)計(jì)2024年基建投資增速10%（狹義）和9.35%（廣義）
2）水利建設(shè)投資有望更上一層樓
3）交通強(qiáng)國(guó)助力交通基建穩(wěn)中有升
4）中國(guó)人均基建與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家尚有較大提升空間
3.“三大工程”改善房建預(yù)期
1）房地產(chǎn)投資和銷售承壓
2）新開工有望隨拿地觸底回升
3）“三大工程”年投資或超2萬億元
二、房地產(chǎn)新發(fā)展模式
1.標(biāo)本兼治化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
2.?商品房和保障性住房雙管齊下共同發(fā)力
3.?對(duì)不同所有制房企合理融資需求一視同仁給予支持
三、新型政府債務(wù)管理機(jī)制
1.?全口徑地方職務(wù)監(jiān)管監(jiān)測(cè)體系
2.?推進(jìn)地方融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型
3.?重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)：糧食，水利，能源，儲(chǔ)備體系，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，供應(yīng)鏈穩(wěn)定等
課堂討論：你認(rèn)為，貴司在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，可以發(fā)展的方向是哪些？
第二講：當(dāng)前地產(chǎn)政府城投平臺(tái)企業(yè)投融資解析
一、城投平臺(tái)投融資現(xiàn)狀
1.?嚴(yán)控杠桿率，資產(chǎn)負(fù)債表管理
2.?化解地方隱形債務(wù)
3.?土地財(cái)政收入急速下滑
4.?地方稅收銳減的壓力持續(xù)
二、城投平臺(tái)融資工具
1．銀行
2.?信托
3.?私募
4.?保理和融資租賃
5．城投債
6．金交所的城投定融產(chǎn)品
三、城投平臺(tái)“三大工程”投融資業(yè)務(wù)
1.?基建
2.?城中村改造
3.?保障性住房建設(shè)
四、城投公司投融資典型模式解析
1.?城投“資金+產(chǎn)業(yè)”模式
1）產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入與招商運(yùn)營(yíng)的融合
2）引入外資的態(tài)度變化
3）與社會(huì)資本合作思路從“投資驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)”
2.?“社會(huì)資本+施工企業(yè)+城投平臺(tái)”模式
1）差額部分貼息補(bǔ)足
2）采購(gòu)，招投標(biāo)，放款的前置條件等
3）投資體量3-5億元，周期2年內(nèi)
4）央企施工單位優(yōu)勢(shì)性強(qiáng)，永續(xù)債方式放款
3.?“特許經(jīng)營(yíng)+投資+EPC”模式
1）城投公司是實(shí)施主體
2）金融機(jī)構(gòu)或投資機(jī)構(gòu)+施工單位組建聯(lián)合體投標(biāo)
3）收支兩條線等合規(guī)問題
課堂討論：深圳某城中村改造，村鎮(zhèn)及政府平臺(tái)公司融資解析
第三講：35號(hào)文下地產(chǎn)政府投融資平臺(tái)分析
一、以純公益性項(xiàng)目為主業(yè)的平臺(tái)
1.?公益性資產(chǎn)
2.?合規(guī)性分析
3.?發(fā)展趨勢(shì)解析
二、以有收益的公益性項(xiàng)目為主業(yè)的平臺(tái)
1.?收費(fèi)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
2.?混合功能國(guó)企集團(tuán)的有收益的公益業(yè)務(wù)
三、商業(yè)化國(guó)企
1.?國(guó)企集團(tuán)
2.?產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，運(yùn)營(yíng)和服務(wù)
3.?三大工程建設(shè)
4.?并購(gòu)產(chǎn)業(yè)民企
課堂討論：貴司屬于哪類城投平臺(tái)？業(yè)務(wù)類型及主要發(fā)展趨勢(shì)是什么？
四、城投平臺(tái)轉(zhuǎn)型及335合理性分析
1.?資產(chǎn)注入
2.?投資性房地產(chǎn)
3.?貿(mào)易業(yè)務(wù)收入
4.?補(bǔ)貼收入
5.?網(wǎng)絡(luò)335提升措施
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