《房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》

房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理

【培訓背景】
企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理是企業(yè)管理的重要手段和方法。
由于房地產(chǎn)開發(fā)涉及到項目拿地、前期報建、施工建設(shè)、預(yù)售、竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)和特
點，決定了房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理必須納入企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和預(yù)算管理中。企
業(yè)經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營活動的先導，它貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，而全面預(yù)算管理
是企業(yè)戰(zhàn)略落地和貨幣化的過程，是實現(xiàn)房地產(chǎn)項目成本控制、資金管理、績效考核的
重要管理工具和方法。
石斌老師曾經(jīng)擔任過在房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)顧問工作，對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營
計劃與全面預(yù)算管理有獨特的見解和深邃的研究。本課程石斌老師根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營
的特點，在經(jīng)營計劃講解中重點幫助房地產(chǎn)企業(yè)如何結(jié)合企業(yè)的戰(zhàn)略，建立包括經(jīng)營、
客戶、內(nèi)部運營、學習成長四個維度的新型計劃管理模式，并導入先進的平衡計分卡、
PDCA循環(huán)法幫助企業(yè)提升計劃的設(shè)施和管控能力；在全面預(yù)算管理講解中，重點幫助房
地產(chǎn)企業(yè)在房地產(chǎn)項目實施過程如何調(diào)動預(yù)算工具，加強預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和考
核，從而降低房地產(chǎn)企業(yè)項目資金、成本、稅收風險，達成企業(yè)的經(jīng)營和戰(zhàn)略目標。
【培訓目的】
本課程以互動和案例教學的方式，讓學員理解企業(yè)經(jīng)營計劃和預(yù)算管理的重要性，
掌握經(jīng)營計劃編制和實施的方法，以及預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、跟蹤和評價的手段和工
具，幫助房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)建立完善的企業(yè)計劃和全面預(yù)算管理體系

【培訓時間】 共2天。
【培訓對象】
房地產(chǎn)企業(yè)高層領(lǐng)導、職能部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財
務(wù)骨干。
【主講嘉賓】石斌
香港大學專科進修學院講師、珠江商學院戰(zhàn)略合作講師、中國總會計師協(xié)會財務(wù)講師
、財政部天和經(jīng)濟研究所財務(wù)專家、榮膺中華講師協(xié)會2013年財務(wù)管理類講師全國十強
、凱恩斯智庫合伙人。為包括保利地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、成都置信房地產(chǎn)、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行
、招商銀行鄭州支行、建設(shè)銀行上海分行、中國移動、中國電信、國家電網(wǎng)公司、豐田
汽車、陜西重汽、北京漢能集團、河南三全食品、福建紫金礦業(yè)、云南白藥等企業(yè)、金
融機構(gòu)提供財務(wù)培訓，并深受學員好評。

【課程大綱】
課程破冰
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃、預(yù)算管理的關(guān)系

第一模塊：如何構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃管理模式
一、經(jīng)營計劃管理對房地產(chǎn)企業(yè)管理的影響
? 經(jīng)營計劃管理概述
? 通過經(jīng)營計劃管理解決的五個問題
? 經(jīng)營計劃管理是房地產(chǎn)開發(fā)過程中的控制主線
? 經(jīng)營計劃為房地產(chǎn)項目開發(fā)提供指導和控制作用
二、房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃體系模式
? 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃的分類
? 房地產(chǎn)企業(yè)中、短發(fā)展計劃的管理要點
? 制定經(jīng)營計劃遵循的原則
?
從財務(wù)、客戶、內(nèi)部運營、學習成長四個維度建立新型的房地產(chǎn)經(jīng)營計劃模式


? 確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計劃的方法：平衡計分卡
? 經(jīng)營計劃指標的分解和落實
? 案例：萬科的經(jīng)營管理模式
三、房地產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制和執(zhí)行
? 經(jīng)營計劃編制審批流程
? 項目經(jīng)營計劃的變更
? 經(jīng)營計劃的示范和格式文本
? 項目資金計劃、成本計劃、進度計劃、人力資源計劃
? 經(jīng)營計劃執(zhí)行PDCA循環(huán)法
? 計劃控制措施和評價
第二模塊：如何建立適合企業(yè)的房地產(chǎn)項目全面預(yù)算管理體系
1. 全面預(yù)算管理的重要性
? 房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理中存在的問題
? 全面預(yù)算管理的定義和概述
? 全面預(yù)算管理對戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的支撐作用
? 案例：置信房地產(chǎn)預(yù)算管理文化
? 財務(wù)預(yù)算與工程項目預(yù)算的區(qū)別
2. 構(gòu)建適合企業(yè)的房地產(chǎn)項目全面預(yù)算管理體系
? 全面預(yù)算管理體系的基本框架
? 全面預(yù)算管理的組織保障體系與職責
? 全面預(yù)算目標的確定與分解
? 全面預(yù)算編制的啟動、時間節(jié)點的要求
? 全面預(yù)算編制的四種方法：
零基預(yù)算法、增量預(yù)算法、固定預(yù)算法、彈性預(yù)算法
? 課程實操——
房地產(chǎn)項目工程預(yù)算、采購預(yù)算、人力資源預(yù)算、資金預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等
的編制
? 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算的審核、審批流程
? 案例：北京金隅房地產(chǎn)預(yù)算責任承包書的簽定
三、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的執(zhí)行與控制
? 全面預(yù)算執(zhí)行的責任中心、主體和授權(quán)內(nèi)容
? 土地取得階段的預(yù)算控制
? 前期報建階段預(yù)算控制
? 施工建設(shè)階段預(yù)算控制
? 項目樓盤銷售階段預(yù)算控制
? 項目竣工決算階段預(yù)算控制
? 項目預(yù)算稅收風險控制
? 房地產(chǎn)預(yù)算的調(diào)整審批流程
? 房地產(chǎn)全面預(yù)算的預(yù)警系統(tǒng)
4. 房地產(chǎn)全面預(yù)算的分析、評價和考核體系
? 預(yù)算差異性分析的基本方法和內(nèi)容
案例：萬科預(yù)算指標分析模版
? 企業(yè)預(yù)算與績效考核為何流于形式
? 預(yù)算績效考核的基本要求
? 預(yù)算業(yè)績與績效充分掛鉤達促使員工達成業(yè)績
? 預(yù)算激勵的方法

石斌老師的其它課程