吳力行老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時(shí)沒有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

課程背景：2022年3月5日，第十三屆全國(guó)人大第五次會(huì)計(jì)在北京舉行，國(guó)務(wù)院總理向大會(huì)作了政府工作報(bào)告。政府工作報(bào)告提出，一年來面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全國(guó)上下共同努力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全年主要目標(biāo)任務(wù)較好完成，“十四五“實(shí)現(xiàn)良好開局，我國(guó)發(fā)展又取得新的重大成就。在改革深入、放管服新進(jìn)展、進(jìn)出口國(guó)際收支、生態(tài)環(huán)保、對(duì)創(chuàng)新能力提出了新的要求、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局做出調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體指標(biāo)提出了新的要求。2022年3月國(guó)資委牽頭印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，文件中對(duì)中央企業(yè)的財(cái)務(wù)管理從觀念轉(zhuǎn)變、工具運(yùn)用、管理創(chuàng)新、信息化管理全面的提出了新的要

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課程背景：十九大報(bào)告中指出，公司要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)判斷能力與管控水平。公司要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，將風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合、優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、突出重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管控、完善機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場(chǎng)的繁榮，國(guó)有企業(yè)資本市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。公司經(jīng)營(yíng)的環(huán)境越來越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)越來越難于防范，伴隨著科技水平的改進(jìn)與創(chuàng)新，風(fēng)險(xiǎn)也在變幻與升級(jí)，從而更加重了公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制的負(fù)擔(dān)，也降低了原有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。國(guó)有企業(yè)在資產(chǎn)市場(chǎng)上的投資不同于民營(yíng)企業(yè)，需要考慮到國(guó)有資產(chǎn)的安全性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、市場(chǎng)性、影響性、戰(zhàn)略性等綜合因素，國(guó)有企業(yè)的管理者在對(duì)資本

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課程背景：2022年．國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，對(duì)央企的司庫體系作出明確規(guī)定，并要求所有中央企業(yè)要在2023年底前基本建成“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控的目標(biāo)。這也是我國(guó)針對(duì)中央企業(yè)首個(gè)明確司庫管理體系建設(shè)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容的政策文件，是央企司庫管理體系建設(shè)核心政策。隨后，《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》以及《關(guān)于開展對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)的通知》等政策文件的陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了央企建設(shè)司庫的緊迫性。國(guó)有企業(yè)在當(dāng)前的政策背景下

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課程背景：財(cái)政部資產(chǎn)管理司副司長(zhǎng)賴永添，在中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院和中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)日前聯(lián)合主辦的首屆國(guó)資治理與資本運(yùn)營(yíng)高峰論壇上講道，“近年來，財(cái)政部圍繞國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理、國(guó)有資本管理，在政策宏觀指導(dǎo)、法律制度體系建設(shè)等方面持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作取得顯著成效?！苯陙?，我國(guó)在國(guó)有資產(chǎn)管理改革方面取得重大成就，國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模和效益進(jìn)一步提升。一組數(shù)據(jù)亮出我國(guó)國(guó)有資產(chǎn)“家底”：2019年，全國(guó)國(guó)有企業(yè)（不含金融企業(yè)）資產(chǎn)總額達(dá)233.9萬億元，國(guó)有金融企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)293.2萬億元，行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)總額達(dá)37.7萬億元。全國(guó)人大常委會(huì)決定2019年聽取國(guó)務(wù)院行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管

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課程背景：2022年．國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，對(duì)央企的司庫體系作出明確規(guī)定，并要求所有中央企業(yè)要在2023年底前基本建成“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控的目標(biāo)。這也是我國(guó)針對(duì)中央企業(yè)首個(gè)明確司庫管理體系建設(shè)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容的政策文件，是央企司庫管理體系建設(shè)核心政策。隨后，《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》以及《關(guān)于開展對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)的通知》等政策文件的陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了央企建設(shè)司庫的緊迫性。國(guó)有企業(yè)在當(dāng)前的政策背景下

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課程背景：事業(yè)單位是為社會(huì)提供便民服務(wù)的窗口，而國(guó)有資產(chǎn)是事業(yè)單位的基層核心，所以國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率一直被國(guó)家和社會(huì)公眾重點(diǎn)關(guān)注著。鑒于國(guó)有資產(chǎn)關(guān)系到政府服務(wù)的水平，影響事業(yè)單位的健康成長(zhǎng)，因此要對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行重點(diǎn)化管理。2019年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的執(zhí)行，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理面臨著市場(chǎng)化、績(jī)效化、成果化、風(fēng)險(xiǎn)化的轉(zhuǎn)化，? 2020年財(cái)政部開展并推出加快中央企業(yè)、行政事業(yè)單位預(yù)算管理一體化建設(shè)。書記在黨的二十大報(bào)告中明確提出：從現(xiàn)在起，中國(guó)共產(chǎn)黨的k心任務(wù)就是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，以中國(guó)式的現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興。財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和

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課程背景：事業(yè)單位是為社會(huì)提供便民服務(wù)的窗口，而國(guó)有資產(chǎn)是事業(yè)單位的基層核心，所以國(guó)有資產(chǎn)的安全性和利用率一直被國(guó)家和社會(huì)公眾重點(diǎn)關(guān)注著。鑒于國(guó)有資產(chǎn)關(guān)系到政府服務(wù)的水平，影響事業(yè)單位的健康成長(zhǎng)，因此要對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行重點(diǎn)化管理。2019年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的執(zhí)行，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理面臨著市場(chǎng)化、績(jī)效化、成果化、風(fēng)險(xiǎn)化的轉(zhuǎn)化，? 2020年財(cái)政部開展并推出加快中央企業(yè)、行政事業(yè)單位預(yù)算管理一體化建設(shè)。書記在黨的二十大報(bào)告中明確提出：從現(xiàn)在起，中國(guó)共產(chǎn)黨的k心任務(wù)就是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，以中國(guó)式的現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興。財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和

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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：中高層管理者課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與。課程大綱第一講：政府平臺(tái)價(jià)值管控——風(fēng)險(xiǎn)篇一、政府平臺(tái)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述1.?新經(jīng)濟(jì)時(shí)期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)背景2.?新金融政策的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.?新稅制體系的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4．政府監(jiān)管的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二、平臺(tái)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控1．會(huì)計(jì)核算體系的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)2．財(cái)務(wù)監(jiān)管合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)3．運(yùn)營(yíng)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)4．?dāng)?shù)字信息化的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)三、平臺(tái)融資信貸的金融風(fēng)險(xiǎn)1.?金融業(yè)務(wù)類別與信貸2．融資的類別與內(nèi)容3．融資信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控第二講：政府平臺(tái)價(jià)值管控——服務(wù)篇一、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)略思維1.?平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)綜旨

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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：營(yíng)銷人員，中層管理人員?課程背景：2019年是中國(guó)郵政加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)之年。在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大、資源環(huán)境約束日益凸顯、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日趨激烈的大背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、管理競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，作為四川郵政核心隊(duì)伍的營(yíng)銷人員，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須加大培養(yǎng)營(yíng)銷人員對(duì)郵政市場(chǎng)的研究分析能力、客戶開發(fā)管理能力、專業(yè)銷售能力、人際溝通能力等崗位勝任能力，明確角色定位，學(xué)會(huì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升營(yíng)銷專業(yè)知識(shí)和技能水平，盡快完成新崗位順利轉(zhuǎn)變。本課程充分讓學(xué)員了解開展?fàn)I銷活動(dòng)的基本構(gòu)成要素，學(xué)習(xí)營(yíng)銷活動(dòng)策劃的層次、開展的流程圖、目標(biāo)客戶分析等，營(yíng)銷

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課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)養(yǎng)老保障和財(cái)富管理的需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。截止 2022年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占比將提升至59。大眾富裕家庭有著較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)與支付能力，支撐著對(duì)養(yǎng)老、子女教育等產(chǎn)品的剛性需求，對(duì)資產(chǎn)的保障需求和傳承也會(huì)持續(xù)提高。 二是老齡化加劇為健康和養(yǎng)老類產(chǎn)品所帶來的新需求。中國(guó)社會(huì)的老齡化進(jìn)程正在加速。老齡化對(duì)生活與消費(fèi)方式產(chǎn)生的變化將引起整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

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一、課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)養(yǎng)老保障和財(cái)富管理的需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。本課程從從資產(chǎn)配置、養(yǎng)老儲(chǔ)備、強(qiáng)制儲(chǔ)蓄、子女教育搭配的年金險(xiǎn)入手，結(jié)合還原場(chǎng)景的培方式，訓(xùn)練銷售人員掌握圍繞賬戶的固收+的溝通技巧，把握一年一度的銷售時(shí)機(jī)，走上績(jī)優(yōu)之路，創(chuàng)造2024年的嶄新局面。二、課程目標(biāo)：通過經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，引導(dǎo)銷售員關(guān)注當(dāng)前形勢(shì)，強(qiáng)化未來降息預(yù)期，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；了解中國(guó)財(cái)富管理和保險(xiǎn)朝陽大時(shí)代正在到來，了解中國(guó)大眾富裕家庭未

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課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)養(yǎng)老保障和財(cái)富管理的需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占比將提升至59。大眾富裕家庭有著較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)與支付能力，支撐著對(duì)養(yǎng)老、子女教育等產(chǎn)品的剛性需求，對(duì)資產(chǎn)的保障需求和傳承也會(huì)持續(xù)提高。 二是老齡化加劇為健康和養(yǎng)老類產(chǎn)品所帶來的新需求。中國(guó)社會(huì)的老齡化進(jìn)程正在加速。老齡化對(duì)生活與消費(fèi)方式產(chǎn)生的變化將引起整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

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課程背景：我國(guó)已進(jìn)入老齡化社會(huì)，養(yǎng)老問題已成為國(guó)家首要解決的問題之一。十九報(bào)告中明確提出了全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，盡快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌。所以，養(yǎng)老問題是國(guó)家問題，也是未來國(guó)民消費(fèi)的方向，如何能夠在了解我國(guó)社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險(xiǎn)完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個(gè)保險(xiǎn)銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。本課程從國(guó)家社保養(yǎng)老的頂層設(shè)計(jì)及存在的問題入手，帶領(lǐng)保險(xiǎn)銷售人員找到養(yǎng)老年金銷售的突破口，再結(jié)合還原場(chǎng)景的培訓(xùn)方式，訓(xùn)練銷售人員掌握感性養(yǎng)老金銷售的溝通技巧，在潛移默化中讓不同需求目標(biāo)的客戶深刻地明白未來的養(yǎng)老需要從現(xiàn)在做起，點(diǎn)滴規(guī)劃。從而讓保

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課程背景：新型冠狀病毒給經(jīng)濟(jì)帶來的影響不言自明，我們郵政如何在疫情后情況下，重整團(tuán)隊(duì)士氣，調(diào)整營(yíng)銷方案，開拓客戶和渠道，達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)？這都是擺在企業(yè)亟待解決的問題。我們說“?！笔菍儆诖蠹业?，而“機(jī)”是屬于有準(zhǔn)備的公司和團(tuán)隊(duì)的，如何抓住這場(chǎng)機(jī)遇，歷練團(tuán)隊(duì)，掌握行業(yè)的紅利呢？銀行、保險(xiǎn)、證券——金融行業(yè)的三駕馬車?yán)瓌?dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定成長(zhǎng)，更成為普通客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累、財(cái)富管理和財(cái)富傳承的重要載體。隨著金融產(chǎn)品越來越豐富，金融市場(chǎng)日漸完善，客戶對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品的選擇性越來越強(qiáng)；客戶理財(cái)意識(shí)逐漸成熟，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的多樣化匹配要求也越來越高。中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)

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課程背景：健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)配置的核心產(chǎn)品，是所有保險(xiǎn)銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國(guó)家政策主導(dǎo)保險(xiǎn)姓“?！?，回歸保障，讓長(zhǎng)期期繳類保險(xiǎn)產(chǎn)品成為保險(xiǎn)公司銷售的主流產(chǎn)品，所以解決民生問題，普及和宣傳健康險(xiǎn)非常重要但我們和客戶溝通健康保險(xiǎn)時(shí)，心中充滿了懷疑，開不了口···當(dāng)我們談起了客戶自身風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぁぁ?020經(jīng)歷了一場(chǎng)人類的第三次世界大戰(zhàn)?新冠病毒，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)健康險(xiǎn)精英本課程設(shè)計(jì)的核心是提升我們營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力，了解重疾發(fā)生的概率及趨勢(shì)，當(dāng)前重疾的治療水平及態(tài)勢(shì)，知曉重疾的治療費(fèi)用及對(duì)

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課程背景：健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)配置的核心產(chǎn)品，是所有保險(xiǎn)銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國(guó)家政策主導(dǎo)保險(xiǎn)姓“保”，回歸保障，讓長(zhǎng)期期繳類保險(xiǎn)產(chǎn)品成為保險(xiǎn)公司銷售的主流產(chǎn)品，所以解決民生問題，普及和宣傳健康險(xiǎn)非常重要，隨著重疾險(xiǎn)新規(guī)的多次調(diào)整，我們對(duì)待重疾險(xiǎn)的態(tài)度何去何從？我們?cè)撊绾闻c客戶做好溝通？但我們和客戶溝通健康保險(xiǎn)時(shí)，心中充滿了懷疑，開不了口···當(dāng)我們談起了客戶自身風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぁぁ?020經(jīng)歷了一場(chǎng)人類的第三次世界大戰(zhàn)?新冠病毒，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)健康險(xiǎn)精英本課程設(shè)計(jì)的核心是提升我們營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的

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課程背景：2021對(duì)我們行業(yè)影響最為深遠(yuǎn)的莫過于重疾險(xiǎn)新規(guī)落地，健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)配置的核心產(chǎn)品，是所有保險(xiǎn)銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國(guó)家政策主導(dǎo)保險(xiǎn)姓“?！?，回歸保障，讓長(zhǎng)期期繳類保險(xiǎn)產(chǎn)品成為保險(xiǎn)公司銷售的主流產(chǎn)品，所以解決民生問題，普及和宣傳健康險(xiǎn)非常重要，隨著重疾險(xiǎn)新規(guī)的落地實(shí)施，我們對(duì)待重疾險(xiǎn)的態(tài)度何去何從？我們?cè)撊绾闻c客戶做好溝通？但我們和客戶溝通健康保險(xiǎn)時(shí)，心中充滿了懷疑，開不了口···當(dāng)我們談起了客戶自身風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)候，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぁぁ?020經(jīng)歷了一場(chǎng)人類的第三次世界大戰(zhàn)?新冠病毒，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代，必

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課程背景：隨著我國(guó)財(cái)富人群越來越多，但是人們清醒的意識(shí)到，面臨婚姻危及、繼承財(cái)產(chǎn)分割、死亡風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)破產(chǎn)、被詐騙等風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)客觀存在。創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理財(cái)富，是財(cái)富歷史中一脈相承的命題。雖然創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富，但如何管理財(cái)富？實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、財(cái)富傳承和子女教育重要性迫在眉睫。中國(guó)有“富不過三代”的魔咒，但現(xiàn)實(shí)可能辛苦打拼的家業(yè)瞬間化為烏有。如何實(shí)現(xiàn)守住財(cái)富，傳承好財(cái)富、享受財(cái)富，讓子孫受益，讓家業(yè)長(zhǎng)青？提前做好財(cái)富管理和規(guī)劃，避免財(cái)富損失。讓自己享受幸福生活，讓家族企業(yè)走向輝煌！課程收益：家族財(cái)富管理的核心——資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理比賺錢更重要，資產(chǎn)配置是致勝關(guān)鍵。通過專業(yè)律師的培訓(xùn)，提出在財(cái)富

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一、項(xiàng)目背景中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)。對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)健康保障和財(cái)富管理的需求將為銀行保險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占比將提升至59。大眾富裕家庭有著較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)與支付能力，同時(shí)也對(duì)產(chǎn)品的保障性、 多樣性有更高的要求，支撐著對(duì)健康、意外、養(yǎng)老等產(chǎn)品的剛性需求，對(duì)資產(chǎn)的保障需求也會(huì)持續(xù)提高。 二是老齡化加劇為健康、醫(yī)療和養(yǎng)老類產(chǎn)品所帶來的新需求。銀行、保險(xiǎn)、證券——金融行業(yè)的三駕馬車

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一、項(xiàng)目目標(biāo)1、學(xué)員收益了解中國(guó)財(cái)富管理和保險(xiǎn)朝陽大時(shí)代正在到來，了解中國(guó)高凈值人士和大眾富裕家庭未來綜合財(cái)富管理的需求，而產(chǎn)品經(jīng)理是團(tuán)隊(duì)的靈魂和核心，產(chǎn)品經(jīng)理能力的提升，意味著整體團(tuán)隊(duì)能力的提升本課程將從心態(tài)、視野和能力上三個(gè)方面幫助各位學(xué)員成功轉(zhuǎn)型，順勢(shì)而為，全面提升自身實(shí)力，從直客的獲客轉(zhuǎn)化，到渠道產(chǎn)能提升，幫助各位成為更加專業(yè)，被客戶更加推崇的產(chǎn)品專家。通過培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提升產(chǎn)品經(jīng)理的銷售能力、客戶開拓、過程管理能力，使其在未來的工作中能夠較好履行崗位職責(zé)，養(yǎng)成常態(tài)化高效營(yíng)銷習(xí)慣2、實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)讓產(chǎn)品經(jīng)理在戰(zhàn)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭(zhēng)，手把手輔導(dǎo)，提供解決分案通過整體流程的完美配合促成準(zhǔn)客戶二、項(xiàng)目實(shí)

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一、項(xiàng)目背景新型冠狀病毒給經(jīng)濟(jì)帶來的影響不言自明，局面正在全球蔓延，人心還沒徹底走出恐慌。在這次戰(zhàn)役中，舉國(guó)上下的各行各業(yè)都在經(jīng)歷著考驗(yàn)，鳳凰涅槃，向“死”而生，只要在這次戰(zhàn)役活下來，必將讓我們民族和企業(yè)更加強(qiáng)大。對(duì)家庭也不例外，一樣在經(jīng)歷著多重考驗(yàn)，從生老病死的疾患，到家庭財(cái)務(wù)的考驗(yàn)，甚至很多家庭真正值得焦慮的不是病毒，而是由此帶來的家庭沉重負(fù)擔(dān)和財(cái)富的萎縮；在這次危機(jī)下，我們重新審視自己的家庭風(fēng)險(xiǎn)控制情況，如何讓這次危機(jī)變成家庭財(cái)富管理更趨健康的契機(jī)。健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)配置的核心產(chǎn)品，是所有保險(xiǎn)銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國(guó)家政策主導(dǎo)保險(xiǎn)姓“?！保貧w保障，讓長(zhǎng)期期繳類保險(xiǎn)產(chǎn)品成為保險(xiǎn)公

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課程背景：中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，但對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。特別團(tuán)體保險(xiǎn)是保險(xiǎn)大家庭中最冷靜、最理性睿智的一份子，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)最考量專業(yè)度，也是為企業(yè)量身定做的保險(xiǎn)項(xiàng)目。而孕育團(tuán)險(xiǎn)的環(huán)境其實(shí)更需要的是大型企業(yè)，人力資源制度和體系都十分完善，企業(yè)也需要更多的商業(yè)保險(xiǎn)來對(duì)員工福利進(jìn)行補(bǔ)充。團(tuán)險(xiǎn)后續(xù)服務(wù)，不僅體現(xiàn)在通常的理賠時(shí)效和準(zhǔn)確率上，而是體現(xiàn)壽險(xiǎn)公司綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和流程管理的整體水平。這是一次世紀(jì)性的機(jī)遇，我們的團(tuán)體保險(xiǎn)從業(yè)人員是否已經(jīng)做好了充足的準(zhǔn)備？本課程將引領(lǐng)大家一起探究如何成為更加專業(yè)，被企業(yè)客戶更加推崇，成為行業(yè)精英的發(fā)展之道。本課程將從宏

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課程背景：隨著我國(guó)中產(chǎn)家庭和富裕人群越來越多，人們清醒的意識(shí)到，我們已經(jīng)進(jìn)入到了財(cái)富管理的4.0版本，也就是我們不僅要?jiǎng)?chuàng)造財(cái)富，更加需要守護(hù)財(cái)富，特別是當(dāng)下的“共同富?！钡臒狳c(diǎn)話題，已經(jīng)讓我們對(duì)財(cái)富邊際和保險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行了重新定義，也對(duì)客戶的細(xì)分經(jīng)營(yíng)進(jìn)入我們新的業(yè)務(wù)拓展階段本課程設(shè)計(jì)的核心帶領(lǐng)學(xué)員通過學(xué)習(xí)新的政策熱點(diǎn)，提升專業(yè)能力，懂得如何挖掘中產(chǎn)和高客需求，把握如何解決客戶異議，凸顯公司的服務(wù)和產(chǎn)品亮點(diǎn)，進(jìn)而找到客戶痛點(diǎn)，促成大額保單，持續(xù)為中產(chǎn)和高凈值客戶全面的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)造2023佳績(jī)！課程目標(biāo)：讓學(xué)員充分了解中產(chǎn)和高凈值客戶的資產(chǎn)投資與痛點(diǎn)，打開銷售視野活化中產(chǎn)和高凈值客戶經(jīng)營(yíng)，量化診

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課程背景：信托（Trust）是一種理財(cái)方式，是一種特殊的財(cái)產(chǎn)管理制度和法律行，同時(shí)又是一種金融制度。信托與銀行、保險(xiǎn)、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運(yùn)用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對(duì)的重要話題！隨著我國(guó)財(cái)富人群越來越多，但是人們清醒的意識(shí)到，面臨婚姻危及、繼承財(cái)產(chǎn)分割、死亡風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)破產(chǎn)、被詐騙等風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)客觀存在。創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理財(cái)富，是財(cái)富歷史中一脈相承的命題。雖然創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富，但如何管理財(cái)富？實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、財(cái)富傳承和子女教育重要性迫在眉睫。中國(guó)有“富不過三代”的魔咒，但現(xiàn)實(shí)可能辛苦打拼的家業(yè)瞬間化為烏有。如

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課程背景：近年來我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)L型走勢(shì)，這一經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并沒有影響我國(guó)高凈值人群的高速增長(zhǎng)?！?019中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》資產(chǎn)超600萬元的中國(guó)富裕家庭，總財(cái)富數(shù)量達(dá)到167萬人，仍穩(wěn)居全球第二。巨大的藍(lán)海市場(chǎng)給我們保險(xiǎn)各類金融產(chǎn)品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財(cái)富積累與投資偏好有哪些？目前所面對(duì)的財(cái)富管理問題有哪些？目前婚姻對(duì)我們資產(chǎn)產(chǎn)生什么影響？這一系列的問題需要專業(yè)人士利用法律常識(shí)結(jié)合金融產(chǎn)品功能為其解決。本課程的設(shè)計(jì)將從法商的角度了解高凈值人群的婚姻的狀態(tài)與資產(chǎn)投資配置狀況，掌握財(cái)富管理與婚姻保全和隔離的法律基礎(chǔ)知識(shí)，并運(yùn)用金融產(chǎn)品為客戶做婚姻財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與資產(chǎn)配置，最終實(shí)現(xiàn)銷

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課程背景：銀行、保險(xiǎn)、證券——金融行業(yè)的三駕馬車?yán)瓌?dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定成長(zhǎng)，更成為普通客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累、財(cái)富管理和財(cái)富傳承的重要載體。隨著金融產(chǎn)品越來越豐富，金融市場(chǎng)日漸完善，客戶對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品的選擇性越來越強(qiáng)；客戶理財(cái)意識(shí)逐漸成熟，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的多樣化匹配要求也越來越高。銀行在中國(guó)客戶的心目中地位非凡，銀行保險(xiǎn)也將持續(xù)得到客戶的青睞。對(duì)于銀保理財(cái)經(jīng)理，正確認(rèn)識(shí)壽險(xiǎn)的意義與功用，掌握準(zhǔn)確的金融理財(cái)常識(shí)，才能做好客戶的私人財(cái)務(wù)顧問， 本課程能夠幫助理財(cái)顧問以及業(yè)務(wù)經(jīng)理正確認(rèn)知壽險(xiǎn)的意義與功用，建立專業(yè)化保險(xiǎn)客戶營(yíng)銷理念，學(xué)會(huì)準(zhǔn)確介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品賣點(diǎn)，通過實(shí)戰(zhàn)演練和模擬訓(xùn)練，幫助學(xué)員更快速掌握實(shí)戰(zhàn)技巧，提

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課程背景：中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)養(yǎng)老保障和財(cái)富管理的需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。截止 2021年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均 7.8的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占比將提升至59。大眾富裕家庭有著較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)與支付能力，支撐著對(duì)養(yǎng)老、子女教育等產(chǎn)品的剛性需求，對(duì)資產(chǎn)的保障需求和傳承也會(huì)持續(xù)提高。 二是老齡化加劇為健康和養(yǎng)老類產(chǎn)品所帶來的新需求。中國(guó)社會(huì)的老齡化進(jìn)程正在加速。老齡化對(duì)生活與消費(fèi)方式產(chǎn)生的變化將引起整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

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課程背景新型冠狀病毒給經(jīng)濟(jì)帶來的影響不言自明，局面正向全球蔓延，人心還依舊沒徹底走出恐慌。在這次戰(zhàn)役中，舉國(guó)上下的各行各業(yè)都在經(jīng)歷著考驗(yàn)，鳳凰涅槃，向“死”而生，只要在這次戰(zhàn)役活下來，必將讓我們民族和企業(yè)更加強(qiáng)大。對(duì)家庭也不例外，一樣在經(jīng)歷著多重考驗(yàn)，從生老病死的疾患，到家庭財(cái)務(wù)的考驗(yàn)，甚至很多家庭真正值得焦慮的不是病毒，而是由此帶來的家庭沉重負(fù)擔(dān)和財(cái)富的萎縮；在這次危機(jī)下，我們重新審視自己的家庭風(fēng)險(xiǎn)控制情況，如何讓這次危機(jī)變成家庭財(cái)富管理更趨健康的契機(jī)。每場(chǎng)災(zāi)難都會(huì)改變?nèi)藗兊囊庾R(shí)和行為，本課程旨在幫助學(xué)員從剖析市場(chǎng)宏觀環(huán)境和資產(chǎn)配置入手，引領(lǐng)學(xué)員一起客戶通過資產(chǎn)配置，為客戶解決家庭的財(cái)務(wù)和健

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課程背景：根據(jù)招建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2019年高凈值人士數(shù)量已超過200萬人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過渡到“財(cái)富的保障和傳承”；隨著年齡的不斷增長(zhǎng)、財(cái)富傳承的觀念深入人心，高凈值人群面臨著二代繼承人接班、資產(chǎn)安全傳承的巨大需求，因此也為金融市場(chǎng)創(chuàng)造了非常良好的投資環(huán)境。而保險(xiǎn)做為安全性較好、收益性較好、流動(dòng)性最高的金融工具，受到越來越多高凈值人士的青睞，近年來保險(xiǎn)業(yè)大單頻現(xiàn)，2019年10月同業(yè)某公司剛剛誕生了壽險(xiǎn)業(yè)最大單9

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一、課程背景本課程旨在幫助學(xué)員從剖析市場(chǎng)宏觀環(huán)境和資產(chǎn)配置入手，引領(lǐng)個(gè)人客戶一起通過了解自己資產(chǎn)配置中的問題，解決家庭的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理可能面臨的挑戰(zhàn)，檢視家庭存在的各項(xiàng)財(cái)務(wù)健康管理問題，并提供戰(zhàn)略性的解決方案，從而做出更加完整的產(chǎn)品計(jì)劃，創(chuàng)造健康，守護(hù)家庭，2021讓自己的工作、家庭、財(cái)富更加圓滿二、課程亮點(diǎn)：“是什么”?了解2021變局對(duì)家庭財(cái)富帶來的考驗(yàn)“為什么”?了解家庭資產(chǎn)配置中不同的金融工具說承擔(dān)的角色“怎么做“ –?了解如何審視家庭風(fēng)險(xiǎn)控制情況，如何讓這次危機(jī)變成家庭財(cái)富管理更趨健康的契機(jī)，檢視家庭財(cái)務(wù)健康情況，并重新調(diào)整資產(chǎn)配置策略“有什么”?案例分享“我來做”?演練操作，自己動(dòng)

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