財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷售突破技術(shù)
財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷售突破技術(shù)詳細(xì)內(nèi)容
財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷售突破技術(shù)
一、不同客戶財(cái)富管理重點(diǎn)
1、客戶的分類與金融投資心理
2、突破保險(xiǎn)理財(cái)功能
3、高端客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析
4、風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析
二、保險(xiǎn)客戶與保險(xiǎn)產(chǎn)品體系的對(duì)應(yīng)
1、大眾客戶的保險(xiǎn)需求
2、中端客戶的保險(xiǎn)需求
3、高價(jià)值客戶的保險(xiǎn)需求
4、高價(jià)值客戶保險(xiǎn)功能匹配
5、案例解析與練習(xí)
三、資金時(shí)間價(jià)值與保險(xiǎn)
1、時(shí)間價(jià)值方程式
2、金融產(chǎn)品的投資效率
3、保險(xiǎn)產(chǎn)品的資金使用優(yōu)勢(shì)
四、資金的倍增效應(yīng)
1、投資收益化與倍增效應(yīng)
2、保險(xiǎn)資金的真實(shí)收益
3、實(shí)務(wù)案例解析
五、不同經(jīng)濟(jì)周期下的穩(wěn)定資產(chǎn)收益配置
1、不同經(jīng)濟(jì)周期下的金融產(chǎn)品差別
2、保險(xiǎn)產(chǎn)品平衡器作用
3、實(shí)務(wù)案例解析
六、優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來的客戶反響
1、高端客戶看重方面
2、服務(wù)優(yōu)于銷售的要點(diǎn)把控
3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的個(gè)性化操作
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證券公司存量客戶盤活及維護(hù) 09.28
證券公司存量客戶盤活及維護(hù)第一部分:營(yíng)業(yè)部存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式1.存量客戶是營(yíng)業(yè)部業(yè)績(jī)的根本(1).存量客戶分級(jí)服務(wù)管理的重要性(2).存量客戶對(duì)我們服務(wù)滿意度調(diào)查(3).存量客戶目前面臨的問題及對(duì)應(yīng)解決方法(4).存量客戶遭受虧損時(shí)的服務(wù)模式(5).存量客戶轉(zhuǎn)介紹客戶(MGM)2.如何喚醒營(yíng)業(yè)部存量客戶(1).休眠戶投資心理及行為分析(2).休眠戶的投資痛
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券商投資顧問專業(yè)知識(shí)及核心技能 09.28
券商投資顧問專業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:證券營(yíng)銷的趨勢(shì)和投資顧問業(yè)務(wù)解析1.證券營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容3.投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.投資顧問的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析2.投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.投資顧問的考核與
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新常態(tài)下-從心服務(wù)與從心營(yíng)銷第一部分:從心服務(wù)篇一、開啟思維:銀行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)下,網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式創(chuàng)新勢(shì)在必行銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)創(chuàng)新的五種情況1.引入一種新的銀行服務(wù)產(chǎn)品;2.采用一種新的服務(wù)方法;3.開辟一個(gè)新的服務(wù)市場(chǎng);4.獲得一種新的客戶源;5.實(shí)現(xiàn)一種新的服務(wù)組織形式。二、服務(wù)品牌大使:無法復(fù)制的產(chǎn)品–服務(wù)營(yíng)銷的特征分析1.服務(wù)的定義與特征2.品牌持有的穩(wěn)定性3.
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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來理財(cái)經(jīng)理必備的專業(yè)能力與定位1.宏觀到微觀2.對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3.未來理財(cái)經(jīng)理定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問理財(cái)經(jīng)理必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:理財(cái)經(jīng)理必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置:按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置:按照生命周期
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銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)知識(shí)及核心技能第一部分:銀行營(yíng)銷的趨勢(shì)和理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)解析1.銀行營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力2.專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式4.理財(cái)經(jīng)理的工作模式第二部分:發(fā)達(dá)國(guó)家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式1.西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同理財(cái)業(yè)務(wù)模式比較分析2.理財(cái)經(jīng)理的工作性質(zhì)與內(nèi)容3.理財(cái)經(jīng)理客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法4.理財(cái)經(jīng)理的考核與管理5.當(dāng)
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利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化是邁向金融自由化的起點(diǎn)3.國(guó)外利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)銀行的借鏡4.臺(tái)灣利率市場(chǎng)化及金融自由化演進(jìn)歷程第二部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理3.產(chǎn)品創(chuàng)新4.人才培訓(xùn)及再教育5.案例說明:英國(guó)HSBC匯豐銀行6
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零售支行及網(wǎng)點(diǎn)主管高效能營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)第一部分:對(duì)零售支行網(wǎng)點(diǎn)的重新認(rèn)識(shí)1.零售銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展歷程2.互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代–網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.零售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理第二部分:開發(fā)零售業(yè)務(wù)五大戰(zhàn)略營(yíng)銷準(zhǔn)則1.零售業(yè)務(wù)客戶市場(chǎng)細(xì)分2.目標(biāo)市場(chǎng)的選擇3.零售支行的市場(chǎng)定位4.確定市場(chǎng)營(yíng)銷策略5.市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)管理(小組演練)小組戰(zhàn)略營(yíng)銷方案第三部分:零售支行營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行及有效管理
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券商投顧客戶開拓與維護(hù) 09.28
券商投顧客戶開拓與維護(hù)第一部分:投顧客戶及業(yè)務(wù)模式剖析1.認(rèn)識(shí)投顧客戶2.投顧客戶群的分類及需求分析3.不同類型投顧客戶的心理研究4.不同類型投顧客戶的營(yíng)銷技巧5.投顧成功的營(yíng)運(yùn)模式第二部分:如何有效開拓投顧新客戶1.投顧市場(chǎng)客戶的區(qū)隔細(xì)分(MarketSegmentation)(1)國(guó)內(nèi)投顧客戶的細(xì)分(2)本投顧客戶的細(xì)分(3)未來新客戶增長(zhǎng)主要來源及其需
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券商投資顧問專業(yè)技能提升進(jìn)階培訓(xùn)第一部分:未來投顧必備的專業(yè)能力與定位1、宏觀到微觀2、對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確把脈3、未來投顧定位A.客戶戰(zhàn)略高端化B.代客理財(cái)C.個(gè)人投資顧問(高凈值客戶)D.綜合家庭理財(cái)顧問E.企業(yè)投融資財(cái)務(wù)顧問投顧必備的幾個(gè)層面能力分析第二部分:投顧必備的理財(cái)資產(chǎn)配置與溝通1.客戶資產(chǎn)配置:按照經(jīng)濟(jì)周期2.客戶資產(chǎn)配置:按照生命周期3.客戶體驗(yàn)管理
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互聯(lián)網(wǎng)金融背景下零售銀行轉(zhuǎn)型第一部分:利率市場(chǎng)化對(duì)銀行營(yíng)運(yùn)的沖擊及未來的影響1.銀行收入結(jié)構(gòu)改變及組織再造2.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理產(chǎn)品創(chuàng)新3.人才培訓(xùn)及再教育4.案例說明:英國(guó)HSBC匯豐銀行5.零售銀行業(yè)務(wù)的再聚焦6.零售銀行業(yè)務(wù)的興起7.臺(tái)灣銀行業(yè)受利率市場(chǎng)化的影響說明8.演練:利率市場(chǎng)化下銀行的對(duì)策第二部分:零售銀行業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)之道1.銀行卡發(fā)行、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)
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