《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》

  培訓講師：林志煌

講師背景：
林志煌畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務(wù)及投資歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁聯(lián)邦投信總經(jīng)理盤石百利投顧總經(jīng)理康和投顧董事長主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內(nèi)外金融集團的高階主管在 詳細>>

林志煌
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《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》詳細內(nèi)容

《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》

《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》
【課程大綱】
第一部分：高凈值客戶市場分析
1、什么是高凈值客戶
2、高凈值客戶市場對利潤的貢獻度
3、中國的高凈值客戶商機分析
(1) 高凈值人群概況
(2) 高凈值客戶群體主要特征
(3) 高凈值客戶現(xiàn)實及潛在需求
(4) 高凈值人群金融行為特征
(5) 高凈值客戶群市場帶來的機會
4、歐美高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析
5、臺灣高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析

第二部分：如何開發(fā)高凈值客戶市場
1、高凈值客戶目標市場及細分
2、高凈值客戶特征及服務(wù)需求分析
3、高凈值客戶開發(fā)的方式
(1)、高凈值客戶選擇金融服務(wù)機構(gòu)的標準
(2)、高凈值客戶購買的關(guān)鍵因素
(3)、高凈值客戶可接受的營銷模式
(4)、內(nèi)部渠道獲取
(5)、外部渠道獲取
4、多渠道管理和價值管理
5、經(jīng)營高凈值客戶的核心力量
(1)、專業(yè)化客戶經(jīng)理及客戶服務(wù)
(2)、多元化的客戶服務(wù)渠道
(3)、多樣化的創(chuàng)新產(chǎn)品
(4)、提供家庭增值服務(wù)

第三部分：資產(chǎn)配置對高凈值客戶的重要性
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、多種資產(chǎn)類別的投資
3、資產(chǎn)配置在全球的實戰(zhàn)運用模式
(1)、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
(2)、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
(3)、資產(chǎn)配置再平衡
(4)、風格資產(chǎn)配置
4、資產(chǎn)配置是財富管理成敗的關(guān)鍵

第四部分：如何為高凈值客戶做好資產(chǎn)配置
1、全新財富管理流程的規(guī)劃設(shè)計
2、高凈值客戶的目標及需求分析
3、高凈值客戶特別需求的對應模式
4、執(zhí)行資產(chǎn)配置的步驟
(1)、確定客戶風險屬性的量化數(shù)據(jù)
(2)、界定大類資產(chǎn)的分布比例
(3)、客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
(4)、依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配
(5)、定期追蹤及修正
5、滿意的客戶才是券商長期獲利的保證

 

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