同頻服務——高端私人銀行客戶的投資心理學   12.25

高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關系很好，壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔負大部分責任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門藝術，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時的交流外，推薦投資類書籍，推薦公司舉辦的論談，不時安排IC到訪說明

 講師：鄭宇成詳情

推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進   12.25

私人銀行業(yè)起源于16世紀的歐洲，經(jīng)歷過全世界大大小小的戰(zhàn)爭，天災，人禍，私人銀行業(yè)的市場規(guī)模仍然持續(xù)成長，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務，服務的核心是私人銀行家的素質及專業(yè)。加上時代的不斷演變，高素質，強專業(yè)，經(jīng)驗豐富的私人銀行家就炙手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問的接近親人關系，私人銀行家已有世襲制度的事實的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族財富傳承下

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巧挖深耕——銀行高凈值客戶的營銷維護與深耕能力的提升   12.25

經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領導班子陸續(xù)成立，2023年是大家報以厚望的一年。一切生活作息重歸正途。房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長期多頭的債市仍持續(xù)，給2023年的加速放緩。2024年當然隱隱透著新生再起的味道。國家長期利率走低的政策持續(xù)，實體產(chǎn)業(yè)，股市，債市，保險市場都看好。改革開放40多年，富豪大增，國內高端財富管理業(yè)務是大藍海市場

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私人銀行財富顧問陪訪的完美成交實戰(zhàn)訓練   12.25

國內改革開放40年，已造就不少富豪，私人銀行級別客戶更是不在話下。私行客戶對于財富管理的需求明顯上升。人民幣逐漸國際化情況下，國內版家族信托的需求大增，財富傳承，資產(chǎn)配置，資產(chǎn)隔離，養(yǎng)老規(guī)劃，稅務規(guī)劃等等專業(yè)需求大量浮上臺面，近日市場上大受歡迎的保險金信托算是國內版具有市場化的簡易型家族信托產(chǎn)品。鑒于這種私人銀行客戶的需求，私行財富顧問與私行客戶經(jīng)理的團隊協(xié)

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夯基務實——理財經(jīng)理實戰(zhàn)型基金銷售技巧   12.25

國內銀行客戶的投資組合或是資產(chǎn)配置中，公募基金是必然考慮的資產(chǎn)池，不論是國內政策影響，或是國外經(jīng)際環(huán)境的變化，公募基金至少能達到80以上的同頻反映，私募基金則是在產(chǎn)業(yè)項目上的調整較具有可選性。銀行團隊掌握這兩大塊，應該能迅速反應，不漏氣。隨著公募基金的過往歷史成績愈來愈長，投資策略成型，投資經(jīng)理績效穩(wěn)定，投資交易執(zhí)行到位，采用大數(shù)據(jù)量化方式分析的準確度提高，

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宏觀洞見——宏觀經(jīng)濟剖析下到財富管理策略及資產(chǎn)配置   12.25

經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領導班子陸續(xù)成立，2023年是大家報以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長期多頭的債市仍持續(xù)，給2023年的加速放緩.2024年當然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù)，實體產(chǎn)業(yè)，股市，債市，保險市場都看好。改革開放40多年，富豪大增，國內高端財富管理業(yè)務是大藍海市場

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保險金信托及家族財富資產(chǎn)隔離實際案例大解析   12.25

全世界家族財富傳承向來是超級富豪家族的主題。新興中國富豪，及亞洲富豪家族各有不同考慮的面向。但是基本上不脫離財富傳承，資產(chǎn)隔離，及資產(chǎn)增值三大領域。加上全球經(jīng)濟結構大亂，資產(chǎn)避險成為另外一門重要課題。海外行之數(shù)百年的英系信托法法源的支持及實際運作案例下，海外家族信托，離岸信托的業(yè)務，澎博發(fā)展。業(yè)務的發(fā)展更多樣化及靈活性，不僅應用于家族財富管理，甚至于企業(yè)運作

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大國之路——“一帶一路”國家戰(zhàn)略與金融行業(yè)的新契機   12.25

2013年3月14日，習主席正式當選為國家主席，中央軍事委員會主席；2013年9月，2013年10月，分別在哈薩克斯坦國家及在印度尼西亞舉辦的APEC亞太經(jīng)合組織工商領導人會議提出“一帶一路”的合作倡議，至今剛好十年，成果豐碩，繼續(xù)前行。2022年10月22日，習主席繼續(xù)當選連任國家主席，十年來，“一帶一路”合作倡議的豐碩成果，亦然，“一帶一路”貫穿亞歐非大

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《從資產(chǎn)配置到海內外家族信托——高端私人銀行客戶的財富管理需求》   02.10

從資產(chǎn)配置到海內外信托——私行高端客戶的財富管理需求課程背景：提到“資產(chǎn)配置”，應用于太多產(chǎn)業(yè)了；因為產(chǎn)業(yè)的屬性不同，各有不同的應用模式?；旧线@里課程聚焦于高凈值大客戶的“資產(chǎn)配置”，包括金融性質及非金融性質的“資產(chǎn)配置”。請不要輕忽“資產(chǎn)配置”這個普通且朗朗上口的專有名詞，曾有小段時間引起學術論戰(zhàn)的小火花，挺值得深入了解的專業(yè)專有名詞。海內外家族信托產(chǎn)業(yè)

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《私人銀行產(chǎn)品產(chǎn)售躍增——實戰(zhàn)投資工具應用》   02.10

私人銀行產(chǎn)品產(chǎn)售躍增——實戰(zhàn)投資工具應用課程背景：典型私人銀行客戶的主觀辨識度，就有（1）量身定制的投資方略（2）全家族的金融性投資產(chǎn)品及非金融性投資產(chǎn)品之分（3）風險承受度與產(chǎn)品風險系數(shù)配合（4）相信專業(yè)的投資顧問建議(5)境外產(chǎn)品需求(6)多角度的投資方向考量等等。根據(jù)以上幾點來看，一位合格，積極，不斷學習的私人銀行投資顧問，會投入大量時間去研究各類產(chǎn)品

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