同頻服務(wù)——高端私人銀行客戶的投資心理學(xué)   12.25

高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個(gè)基礎(chǔ)下，對(duì)我們私人銀行家來(lái)說(shuō)有好有壞。好的是與客戶的關(guān)系很好，壞的是對(duì)整個(gè)客戶的投資組合的績(jī)效要擔(dān)負(fù)大部分責(zé)任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門(mén)藝術(shù)，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時(shí)的交流外，推薦投資類書(shū)籍，推薦公司舉辦的論談，不時(shí)安排IC到訪說(shuō)明

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推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進(jìn)   12.25

私人銀行業(yè)起源于16世紀(jì)的歐洲，經(jīng)歷過(guò)全世界大大小小的戰(zhàn)爭(zhēng)，天災(zāi)，人禍，私人銀行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍然持續(xù)成長(zhǎng)，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù)，服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專業(yè)。加上時(shí)代的不斷演變，高素質(zhì)，強(qiáng)專業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富的私人銀行家就炙手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問(wèn)的接近親人關(guān)系，私人銀行家已有世襲制度的事實(shí)的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族財(cái)富傳承下

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巧挖深耕——銀行高凈值客戶的營(yíng)銷維護(hù)與深耕能力的提升   12.25

經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報(bào)以厚望的一年。一切生活作息重歸正途。房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長(zhǎng)期多頭的債市仍持續(xù)，給2023年的加速放緩。2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道。國(guó)家長(zhǎng)期利率走低的政策持續(xù)，實(shí)體產(chǎn)業(yè)，股市，債市，保險(xiǎn)市場(chǎng)都看好。改革開(kāi)放40多年，富豪大增，國(guó)內(nèi)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)是大藍(lán)海市場(chǎng)

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私人銀行財(cái)富顧問(wèn)陪訪的完美成交實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練   12.25

國(guó)內(nèi)改革開(kāi)放40年，已造就不少富豪，私人銀行級(jí)別客戶更是不在話下。私行客戶對(duì)于財(cái)富管理的需求明顯上升。人民幣逐漸國(guó)際化情況下，國(guó)內(nèi)版家族信托的需求大增，財(cái)富傳承，資產(chǎn)配置，資產(chǎn)隔離，養(yǎng)老規(guī)劃，稅務(wù)規(guī)劃等等專業(yè)需求大量浮上臺(tái)面，近日市場(chǎng)上大受歡迎的保險(xiǎn)金信托算是國(guó)內(nèi)版具有市場(chǎng)化的簡(jiǎn)易型家族信托產(chǎn)品。鑒于這種私人銀行客戶的需求，私行財(cái)富顧問(wèn)與私行客戶經(jīng)理的團(tuán)隊(duì)協(xié)

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宏觀洞見(jiàn)——宏觀經(jīng)濟(jì)剖析下到財(cái)富管理策略及資產(chǎn)配置   12.25

經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長(zhǎng)期多頭的債市仍持續(xù)，給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國(guó)家長(zhǎng)期利率走低的政策持續(xù)，實(shí)體產(chǎn)業(yè)，股市，債市，保險(xiǎn)市場(chǎng)都看好。改革開(kāi)放40多年，富豪大增，國(guó)內(nèi)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)是大藍(lán)海市場(chǎng)

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保險(xiǎn)金信托及家族財(cái)富資產(chǎn)隔離實(shí)際案例大解析   12.25

全世界家族財(cái)富傳承向來(lái)是超級(jí)富豪家族的主題。新興中國(guó)富豪，及亞洲富豪家族各有不同考慮的面向。但是基本上不脫離財(cái)富傳承，資產(chǎn)隔離，及資產(chǎn)增值三大領(lǐng)域。加上全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)大亂，資產(chǎn)避險(xiǎn)成為另外一門(mén)重要課題。海外行之?dāng)?shù)百年的英系信托法法源的支持及實(shí)際運(yùn)作案例下，海外家族信托，離岸信托的業(yè)務(wù)，澎博發(fā)展。業(yè)務(wù)的發(fā)展更多樣化及靈活性，不僅應(yīng)用于家族財(cái)富管理，甚至于企業(yè)運(yùn)作

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大國(guó)之路——“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略與金融行業(yè)的新契機(jī)   12.25

2013年3月14日，習(xí)主席正式當(dāng)選為國(guó)家主席，中央軍事委員會(huì)主席；2013年9月，2013年10月，分別在哈薩克斯坦國(guó)家及在印度尼西亞舉辦的APEC亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議提出“一帶一路”的合作倡議，至今剛好十年，成果豐碩，繼續(xù)前行。2022年10月22日，習(xí)主席繼續(xù)當(dāng)選連任國(guó)家主席，十年來(lái)，“一帶一路”合作倡議的豐碩成果，亦然，“一帶一路”貫穿亞歐非大

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《從資產(chǎn)配置到海內(nèi)外家族信托——高端私人銀行客戶的財(cái)富管理需求》   02.10

從資產(chǎn)配置到海內(nèi)外信托——私行高端客戶的財(cái)富管理需求課程背景：提到“資產(chǎn)配置”，應(yīng)用于太多產(chǎn)業(yè)了；因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的屬性不同，各有不同的應(yīng)用模式。基本上這里課程聚焦于高凈值大客戶的“資產(chǎn)配置”，包括金融性質(zhì)及非金融性質(zhì)的“資產(chǎn)配置”。請(qǐng)不要輕忽“資產(chǎn)配置”這個(gè)普通且朗朗上口的專有名詞，曾有小段時(shí)間引起學(xué)術(shù)論戰(zhàn)的小火花，挺值得深入了解的專業(yè)專有名詞。海內(nèi)外家族信托產(chǎn)業(yè)

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《高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷維護(hù)的精細(xì)化管理》   02.10

高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷維護(hù)的精細(xì)化管理課程背景：高端私人銀行客戶開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷維護(hù)是私人銀行業(yè)務(wù)兩大重點(diǎn)。服務(wù)是核心竟?fàn)幜?。客戶服?wù)的精細(xì)化管理就是重中之重?？蛻糸_(kāi)發(fā)及營(yíng)銷維護(hù)又是核心業(yè)務(wù)，精細(xì)化管理是必須的精細(xì)化管理不是口號(hào)，她是一種企業(yè)管理理念，金融業(yè)就是以服務(wù)質(zhì)量精細(xì)化作為核心竟?fàn)幜Α？纯窗倌杲?jīng)驗(yàn)的外資銀行，及改革開(kāi)放后我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的服務(wù)質(zhì)量提升，精

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《私人銀行產(chǎn)品產(chǎn)售躍增——實(shí)戰(zhàn)投資工具應(yīng)用》   02.10

私人銀行產(chǎn)品產(chǎn)售躍增——實(shí)戰(zhàn)投資工具應(yīng)用課程背景：典型私人銀行客戶的主觀辨識(shí)度，就有（1）量身定制的投資方略（2）全家族的金融性投資產(chǎn)品及非金融性投資產(chǎn)品之分（3）風(fēng)險(xiǎn)承受度與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)配合（4）相信專業(yè)的投資顧問(wèn)建議(5)境外產(chǎn)品需求(6)多角度的投資方向考量等等。根據(jù)以上幾點(diǎn)來(lái)看，一位合格，積極，不斷學(xué)習(xí)的私人銀行投資顧問(wèn)，會(huì)投入大量時(shí)間去研究各類產(chǎn)品

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