《銀行對公流程導入專項課程》

第三期
《對公效能比拼暨對公流程導入優(yōu)秀網點負責人大賽》
——對公流程導入專項課程
——講師：陳方暉
課程背景：
貸款、存款是對公業(yè)務的永恒話題，也是令人頭疼的難題，伴隨著經濟周期和國家政策的變化，對公客戶和各項業(yè)務的營銷技巧也在不斷翻新，為了完成業(yè)績增長的目標，客戶經理動用了各種關系，但僅僅靠關系營銷很難保證業(yè)績的持續(xù)增長。
本課程基于對公客戶經理營銷貸款、存款、機構類客戶三大重點，通過分解拓戶與金融服務方案制作的步驟以及增存八大策略，從財政、衛(wèi)生、教育等重點機構類客戶分析機構類客戶的營銷技巧，全面梳理對公客戶經理營銷全流程，掌握客戶需求和銀行服務需求產生、變化、發(fā)展的規(guī)律，利用產品組合來實現拓戶、增貸、攬存的業(yè)績目標，最終實現銀行業(yè)績的穩(wěn)定增長。
課程收益：■ 掌握對公存款的營銷技巧；
■ 熟練運用開展信貸業(yè)務的基本技巧；
■ 掌握關系營銷與招投標的策略；
■ 了解財政、教育、醫(yī)院等機構類客戶需求，掌握資金進出形式與流向；
■ 能夠參與多種拓客場景演練，掌握按客戶需求設計并制作金融服務方案的技能；
■ 掌握對公存款產生、變化的規(guī)律，能夠利用產品組合來攬存、留存甚至創(chuàng)造存款。
課程時間： 1天
授課方式：以課堂講解、小組研討、案例分析、情景演練和角色扮演，
INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\1350176399\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\~]NE_EXN0W6VEC~CPI3DT(U.png" \* MERGEFORMATINET 授課對象：?銀行對公客戶經理、銀行業(yè)務部、集團客戶業(yè)務部人員、
課程大綱
導入：銀行對公業(yè)務宏觀環(huán)境分析
——就業(yè)將成為政策制定的主要目標
——監(jiān)管變化意味著對公的主要目標是一大一小
——疫情后零售與對公關系的再思考
第一講：信貸業(yè)務營銷與金融服務方案設計
一、對公客戶經理角色定位
1. 常見對公營銷的5種方法
2. 對公營銷變化及各家銀行轉型應對
3. 從營銷案例看對公業(yè)務營銷的關鍵點
4. 從營銷考核看客戶經理優(yōu)秀的關鍵（效率、渠道、風控）
二、尋找客戶的三大方向
1. 有貸戶續(xù)貸
1）維護有貸戶的制度：周、月、季度
2）如何讓客戶續(xù)貸
案例：當客戶提出要去利率更低的銀行貸款時我們怎么辦？
2. 存量戶轉化
1）優(yōu)質結算類、代發(fā)類、繳稅類、高粘性、睡眠戶
2）開展生意會拓展客戶
3）現有客戶轉介紹（交易頻繁、交易數額大、近期新增交易）
4）通過銀承和貼現找尋客戶
5）私公聯動找尋客戶（使用移動互聯網快速發(fā)現公私聯動機會）
3. 外部客群拓展
1）銀證合作客群（稅務貸款、政府采購貸款、街道村委推薦客戶）
2）產業(yè)鏈客群（醫(yī)院行業(yè)的商票快貼案例）
3）商圈客群（線下商圈、商會、協會等）
——商圈特色產品：POS貸、租金貸
4）互聯網平臺客群（企查查等軟件的使用）
第二講：客戶需求挖掘與金融服務方案設計
一、客戶需求挖掘的三重點
1. 及時性——哪些渠道可以了解客戶的變化？如何發(fā)展企業(yè)內部的向導？
如何通過向導收集資料、收集哪些客戶資料？
2. 深入度——以貸款需求為例，看客戶需求深入度的影響
3. 全面性——從資金管理需求、采購需求、銷售需求看精準產品匹配
二、用四個問題來診斷客戶需求
1. 狀況型提問
2. 困難型提問
3. 影響型提問
4. 解決型提問
三、影響客戶選擇銀行的標準
1. 針對已經有選擇標準的客戶如何做
案例：某縣財政局存款招投標項目
2. 針對無選擇標準的客戶如何做
1）幫助客戶制定選擇標準，突出我行優(yōu)勢
四、設計金融服務四步法
第一步：鑒別客戶的基本特征
第二步：分析客戶需求，確定營銷目標
第三步：解決問題
第四步：制作金融服務方案
五、制作的原則
1. 金融服務內容模板講解
案例：某機電設備公司授信方案
案例：某酒店服務方案
案例：某高速營銷項目
案例：某煙草集團全面金融服務方案
六、拜訪客戶與產品營銷
1. 拜訪前的準備工作
1）充分的自身準備
2）提前了解企業(yè)
3）方案設計
2. 如何凸顯專業(yè)、精干的形象
3. 如何從行業(yè)切入與客戶的溝通
1）有技巧的贊美客戶拉近和客戶的距離
2）獲取企業(yè)信息、資金出入信息、賬戶信息、與他行合作、下一步發(fā)展方向的細節(jié)話術
4. 從采購和銷售情況引導貸款需求
1）貸款需求分析
a缺多少資金？ b什么時候缺？ c還的起嗎？
2）收入、利潤、現金流的初步測算
5. 如何看透客戶對貸款要素的關注點從而推薦合適產品
6. 如何介紹產品——針對客戶需求，用數據對比，用案例證明方案磋商與打破僵局
七、常見異議處理與談判技巧
1. 6種常見異議的處理場景
1）“我考慮考慮”——找到客戶顧慮點
2）“利率太高了”——多家銀行綜合成本分析
3）“期限太短了”——利率下降通道下的綜合成本分析
4）“我了解過你們行的產品”——探詢當時未辦理的原因
5）“我不需要貸款”——分析客戶經營中可能出現的資金缺口
6）“我貸了款，擔心自己還不上”——分析造成經營情況不佳的具體原因
2. 談判技巧
1）談判開局——定疆界
2）談判中場——陣地戰(zhàn)
3）談判終局——捏分寸
八、財務報表分析
1. 報表解讀
1）報表假在什么項目？
2）如何識別？
3）要求客戶提供什么資料？
4）如何對客戶報表進行擠水分？
2. 分析方法
1）銀行貸款須掌控的基本財務指標
2）現金流量表分析
案例：總量不變結構變
3）現金流收付時間
案例：延遲支付貨款和其他款項
4）經營活動現金流直接造假識別
案例：蕩著小船發(fā)現現金流造假
第三講：對公存款增存八大策略
一、存款業(yè)務的重要性和形勢分析
1. 對公存款的地位與常見策略——以貸引存與大戶拉動
2. 對公存款營銷面臨形勢
1）貸款利率市場化——大客戶存款下降
2）全國降杠桿、穩(wěn)杠桿——去杠桿與信貸派生存款
3）特朗普的八個條件——中美貿易爭端與產品創(chuàng)造存款
二、對公存款拓展策略
策略一：增存1.0模式：信貸攬存
分析：房產開發(fā)與銷售全鏈條的存款營銷關鍵點
案例：上海某租賃公司貸款項目
1）如何平衡信貸風險與存款收入
案例：某國企旅游景區(qū)信貸項目與投行發(fā)債業(yè)務
案例：某鋼貿公司票據業(yè)務項目
2）如何從他行手中奪取保證金存款
案例：某貿易公司票據業(yè)務項目
3）如何幫助客戶獲取更多利潤、節(jié)省資金
策略二：增存2.0模式：結算留存+截留流失
數據展示：招行、交行等通過對結算賬戶的維護實現存款持續(xù)上升
討論：如何維護客戶結算業(yè)務？
演練：有流水無留存客戶如何營銷？一般戶中的潛力客戶如何營銷？
演練：如何營銷客戶代發(fā)工資實現存款上升？客戶流失如何挽留？
策略三：增存3.0模式：產品創(chuàng)新
1）建行試點產品：通過結算評價存量戶授信從而提升存款
2）存款理財產品
a歸檔計息類存款——貿易型企業(yè)
b結構性存款——房地產企業(yè)
c大額存單——政府機構
討論：從某行負債產品要素對照表看我行產品
案例：中信銀行昆明分行2億元區(qū)塊鏈“國內信用證+福費廷”貿易融資業(yè)務
討論：為什么人民幣升值趨勢下存款業(yè)務相對好做？
3）付款匯利達產品介紹
案例：汽車零配件公司“國內融信達”產品營銷
策略四：增存4.0模式：建渠引流+支持兩端
討論：公司客戶的資金來源有哪些？相應的資金入口是什么？
討論：公司降低采購成本，銀行都可以幫助什么？
討論：公司擴大銷售，銀行都可以做什么？
策略五：增存5.0模式：企業(yè)財報調整
案例：某企業(yè)期望在當地股權流轉中心上市，財報中流動負債過高，如何調整？
策略六：增存6.0模式：現金管理
1）零余額賬戶管
2）“收支兩條線”
3）集團委托貸款
4）集團統一授信
策略七：增存7.0模式：跨界整合
1）認識法院機構及主要資金構成
2）法院營銷策略：一案一賬戶體系的建立得以快速獲客
案例：交通銀行案件管家系統營銷
策略八：增存8.0模式：尋找藍海行業(yè)
案例：上海某科貿有限公司
第四講：機構類客戶營銷策略
一、機構客群經營環(huán)境與分類特征
1. 對公存款營銷的環(huán)境：以貸引存的困境、中美貿易爭端帶來的機遇期消退
2. 國家整體經濟結構解讀
1）中央——“國家資本主義”
2）地方政府——“公司化”
3）民間——“私營公司主攻產業(yè)鏈配套和消費相關行業(yè)”
3. 機構業(yè)務的發(fā)展歷史和演變
4. 機構業(yè)務的特征和屬性
5. 機構客群的分類
1）財政社?？腿海贺斦?、公積金、社保、土儲、房屋維修基金
2）煙草海關客群：煙草、海關
3）政府保險客群：行政事業(yè)、社會團體、保險公司
4）文體廣電客群：文化傳媒、宗教團體、體育、廣播電視、新聞出版
5）教育醫(yī)療客群：學校、醫(yī)療機構
6. 機構業(yè)務重點行業(yè)及產品路線圖（某銀行為例）
二、財政機構與財政業(yè)務
1. 財政存款的特點
2. 財政存款誘惑很大
3. 財政資金營銷的難點
問題一：財政國庫管理體制改革持續(xù)深化推進
問題二：盤活存量財政資金及專戶清理影響將進一步顯現
問題三：市場環(huán)境和客戶需求發(fā)生深刻變化
4. 財政資金管理體制改革前后對比：傳統財政資金管理體制——財政資金管理體制改革
5. 財政負責部門：預算處、國庫處、支付局、綜合處、社保處、經建處、企業(yè)處、預外處、金融處、教科文處、商貿處、行政政法處
6. 財政賬戶與支出
7. 財政存款營銷重點
三、關系營銷
1. 建立內線——及時找到信息
2. 找到關鍵人——誰是領導最親近的人
3. 說對話——如何拉近關系
4. 小禮物——送什么禮物，如何送禮物
案例：某分行成功開立水庫移民資金財政專戶案例
四、招投標營銷
1. 樹立我行正面形象
2. 招投標評分細化指標：存款報價是前提，對地方經濟支持指標是關鍵
3. 搜集對手報價制定策略
4. 引導招投標評分方向利于我行
5. 預估我行排名
6. 財政專戶和資金的四個象限
五、軍隊業(yè)務
兩大序列：中國人民解放軍、中國人民武裝警察
1. 退役軍人事務部業(yè)務需求
2. 帶來的業(yè)務機遇及服務切入點
3. 退役軍人事務部業(yè)務需求
1）服務退役軍人事務的金融產品及服務
2）營銷重點
4. 主要產品及營銷
1）部隊銀行卡：軍人保障卡、退役金專用卡、工資卡輔卡、部隊單位公務卡
2）“軍銀互聯”現金管理系統
3）退役軍人服務局的合作
案例：某分行營銷省武警總隊獲取排他性合作
六、教育行業(yè)
教育業(yè)務分析：
高校資金管理體制變革帶來銀行競爭格局重新洗牌，升級智慧校園建設持續(xù)進行中。
1. 學校上下游資金流轉圖分析
2. 主攻方向：幼兒園（新增多）、大學（規(guī)模大）
3. 客戶需求：系統服務、賬戶管理服務、代收學費、融資服務、抓上下游、個人客戶服務
七、衛(wèi)生醫(yī)療行業(yè)
衛(wèi)生醫(yī)療行業(yè)分析：
抓住藥品耗材集中采購、取消醫(yī)用耗材加成等改革窗口期，
介入公立醫(yī)院運行機制和薪酬制度改革。
1. 醫(yī)院重點資金分類、性質及來源分析
2. 營銷策略：項目融資→智慧醫(yī)院建設→上下游全面開發(fā)
3.主要產品及營銷：銀醫(yī)一卡通、智慧APP
第五講、金融服務方案的設計原理與萃取
1、 金融服務方案定制化
①　什么是金融服務方案
②　為什么要定制方案
③　客戶需求與方案設計
2、金融服務方案設計的思路
①　充分理解銀行產品內在聯系與特點 ②　客戶需求的深入挖掘：知己知彼
③　方案設計三個原則 ④　方案設計流程
⑤　提取客戶關注點與方案的亮點用來重點展示
3、個人客戶金融服務方案設計
福建某私行客戶出國金融服務方案 安徽某女士理財規(guī)劃服務方案
4、對公客戶金融服務方案設計
華潤萬家 西安某大型綜合醫(yī)院 沙鋼供應鏈金融解決方案
5：金融服務方案案例
金融解決方案 ——重點融資解決方案
——日常及未來融資需求解決方案
——增值服務解決方案

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