盧黎黎老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時(shí)沒有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對象：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、分管個(gè)金行長、個(gè)人客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、零售條線營銷人員課程背景：每一個(gè)存量低貢獻(xiàn)客戶又何嘗不是他行的中高端客戶呢？每一個(gè)中高端客戶又何嘗不是在每個(gè)銀行都有賬戶呢？經(jīng)過江西省客戶大數(shù)據(jù)分析得知，中端客戶（10萬100萬）資產(chǎn)端的客戶在所有銀行中的賬戶資產(chǎn)是資產(chǎn)最大化的銀行的2.76倍，然理財(cái)經(jīng)理在日常的工作維護(hù)中很容易范以偏概全的常識(shí)錯(cuò)誤，對客戶全部金融機(jī)構(gòu)總貢獻(xiàn)度認(rèn)識(shí)有所偏差，不能夠全面的認(rèn)識(shí)客戶。再者，研究機(jī)構(gòu)表明：發(fā)展一個(gè)新客戶的成本是老客戶提升的6倍左右，且了解一個(gè)陌生的客戶又會(huì)占用大量的客戶時(shí)間。最后，在互聯(lián)網(wǎng)+這個(gè)時(shí)代，到店客戶進(jìn)一步減

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對象：個(gè)人客戶經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、零售銷人員、新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理或營銷人員?課程背景：隨著銀行金融創(chuàng)新不斷推進(jìn)，產(chǎn)品不斷推陳出新，銷售模式也正在悄然發(fā)生著變化，單一銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)，而客戶的差異化需求也逐步增加，越來越多的銀行零售客戶經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員；迫于各種任務(wù)壓力盲目銷售，抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過對比收益去吸引客戶；客戶忠誠度不高，哪家銀行產(chǎn)品好一點(diǎn)點(diǎn)就搬到哪家銀行……營銷模式、思維和技能亟待提升！銀行金融產(chǎn)品的銷售與普通商品的銷售是截然不同的兩個(gè)概念，他們所使用的方法、技能和流程也大相徑庭，（客戶）理財(cái)經(jīng)理或銷售人員往往

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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對象：零售分管行長、客戶經(jīng)理、零售營銷人員、信貸客戶經(jīng)理等?課程背景：當(dāng)前處于互聯(lián)網(wǎng)化的浪潮下，如何發(fā)展好小微信貸與普惠金融（備注：本課程的普惠金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)指的是小微企業(yè)及個(gè)人信用消費(fèi)類信貸業(yè)務(wù)，下同，不再另行標(biāo)注），是商業(yè)銀行迫切需要解決的關(guān)鍵性難題。在國家鼓勵(lì)發(fā)展小微信貸與普惠金融的政策指導(dǎo)下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將“立足自身、穩(wěn)健經(jīng)營、短期做大、長期做強(qiáng)”作為大力發(fā)展普惠金融的戰(zhàn)略方向。商業(yè)銀行“做強(qiáng)”小微信貸與普惠金融，就是要“以發(fā)展普惠金融反饋全行”，即充分汲取普惠金融發(fā)展紅利，尤其要在提升息差水平、改善客戶結(jié)構(gòu)、分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)板塊聯(lián)動(dòng)上取得突破，最終通過“

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天，為提升效率，結(jié)業(yè)設(shè)計(jì)需要課下制作；課程對象：大堂經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、零售條線的營銷人員?課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競爭手段基本沒有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購買”，以上畫面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：單一金融產(chǎn)品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，資產(chǎn)配置猶如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，卻很少人能碰觸到，針對此，本課程進(jìn)一步優(yōu)化（簡化）資產(chǎn)配置的相關(guān)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對象：個(gè)人客戶經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、零售銷人員、新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理或營銷人員?課程背景：銀行的客戶或者業(yè)績來源可以大致分為存量的挖掘（存量），外拓的營銷（新增），大堂流量的營銷（流量）三個(gè)部分，從營銷難易程度上講，廳堂流量的營銷是最為簡單，外拓營銷最為困難，而存量挖掘又分為存量熟悉客戶和存量陌生客戶(也稱為睡眠客戶)。互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)發(fā)展到當(dāng)前勢頭下，到店客戶銳減是所有銀行的面臨的一個(gè)問題，銀行的柜面窗口也隨之縮減，把更多的營銷力量充實(shí)到客戶經(jīng)理的崗位中來，然而，大部分支行更加“重外拓，輕存量，放流量”，本人經(jīng)合自身11年的工商銀行零售業(yè)務(wù)管理從業(yè)經(jīng)歷，總結(jié)出適合個(gè)人客戶

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對象：個(gè)人客戶經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、零售銷人員、新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理或營銷人員?課程背景：隨著銀行金融創(chuàng)新不斷推進(jìn)，產(chǎn)品不斷推陳出新，銷售模式也正在悄然發(fā)生著變化，單一銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn)，而客戶的差異化需求也逐步增加，越來越多的銀行零售客戶經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員；迫于各種任務(wù)壓力盲目銷售，抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過對比收益去吸引客戶；客戶忠誠度不高，哪家銀行產(chǎn)品好一點(diǎn)點(diǎn)就搬到哪家銀行……營銷模式、思維和技能亟待提升！銀行金融產(chǎn)品的銷售與普通商品的銷售是截然不同的兩個(gè)概念，他們所使用的方法、技能和流程也大相徑庭，（客戶）理財(cái)經(jīng)理或銷售人員往往

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對象：大堂經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理、個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、零售條線的營銷人員?課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競爭手段基本沒有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購買”，以上畫面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：單一金融產(chǎn)品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，資產(chǎn)配置猶如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，卻很少人能碰觸到，針對此，本課程進(jìn)一步優(yōu)化（簡化）資產(chǎn)配置的相關(guān)流程，從而提升客戶的體驗(yàn)感受，從而提

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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對象：銀行零售條線理財(cái)經(jīng)理，基金營銷人員，新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理?課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員

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課程背景：宏觀經(jīng)濟(jì)的認(rèn)知往往決定長期大類資產(chǎn)配置，行業(yè)的研究對應(yīng)證券的擇時(shí)擇股，兩者需要相互結(jié)合，相互影響。但是宏觀經(jīng)濟(jì)邏輯是晦澀的，宏觀經(jīng)濟(jì)框架的搭建要素是相互影響，如果想對一個(gè)行業(yè)進(jìn)行深入的研究，離不開整體的宏觀框架，單純分析宏觀經(jīng)濟(jì)又使得投資無法落地，兩者相結(jié)合才是最佳的選擇。本課程將協(xié)助您重新理解宏觀經(jīng)濟(jì)，力爭做到“理論有基礎(chǔ)，熱點(diǎn)有追蹤，實(shí)操有路徑”。將“晦澀”的理論與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)結(jié)合，用宏觀認(rèn)知指導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)操，用更平實(shí)的語言解釋宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象并將之與客戶分享等。課程收益：■ 掌握簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)的分析框架（相關(guān)指標(biāo)含義與聯(lián)系CPI/PMI/M2等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的深度解讀），財(cái)政政策與貨幣政

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益、債券、貨幣等市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，然而基金作為一種間接主流投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，本課程通過從基金的基本金融常識(shí)、投資原理、各類標(biāo)的特征、投資運(yùn)作等幾個(gè)方面進(jìn)行“解密”，幫助學(xué)員從多個(gè)角度去重新認(rèn)識(shí)證券投資基金（基金），從而在提升自身金融專業(yè)素養(yǎng)、拓寬投資視野等方面有一個(gè)質(zhì)的飛躍。課程收益：金融素養(yǎng)提升方面：對證券投資基金的各類投資標(biāo)的進(jìn)行介紹，提升有關(guān)基金的金融投資常識(shí)及專業(yè)水平；對基金的認(rèn)識(shí)方面：熟悉基金產(chǎn)品的種類體系及基金運(yùn)作投資，能夠?qū)鸬耐顿Y

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課程背景：過去的2021年是中國A股極度分化的一年，，除了新能源和周期股以外，大批行業(yè)表現(xiàn)低迷，冠軍基金漲幅輕松翻倍，醫(yī)療類基金墊底巨虧三成以上，兩相比較，冰火兩重天；如何在跌宕起伏又極其分化的市場中獲得好的投資體驗(yàn)?zāi)?？很顯然，靠運(yùn)氣，押賽道是不會(huì)長久下去的，唯有多方位、多賽道、重平衡、權(quán)益和固收綜合配置，才能夠帶給投資者更好的體驗(yàn)。課程收益：?熟悉并掌握大類主題基金資產(chǎn)合理配置的基礎(chǔ)知識(shí)，知道投資組合的基本金融原理及運(yùn)用范圍；?對行業(yè)走勢和行業(yè)周期有著初步的認(rèn)知，能夠通過觀察身邊的常識(shí)感受到行業(yè)基本面的變化；?對市場估值方法有初步的了解和認(rèn)知、對長期資產(chǎn)配置的平衡進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整有著更加深入的

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員初步了解資產(chǎn)配置的基本知識(shí)，基金投資的基本理念，然后深入講解基金產(chǎn)品的營銷，如何選擇基金產(chǎn)品，以幫

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課程背景：資管新規(guī)的出臺(tái)，標(biāo)志著財(cái)富管理跨入一個(gè)全新的時(shí)代。也推動(dòng)著客戶的投資理財(cái)將真正走向多元化和專業(yè)型資產(chǎn)配置。專業(yè)型的金融理財(cái)知識(shí)非常有利于客戶的營銷和長期客戶關(guān)系的維護(hù)，本課程側(cè)重于產(chǎn)品與理念相結(jié)合，將目標(biāo)產(chǎn)品嵌入到產(chǎn)品配置課程內(nèi)容中，先“教育和灌輸”產(chǎn)品對應(yīng)的理財(cái)觀念，后營銷與理念對應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品；課程收益：● 徹底“顛覆”客戶的固有錯(cuò)誤理財(cái)觀念，在客戶腦海中植入全新的理財(cái)理念（備注：理財(cái)理念對應(yīng)相應(yīng)的銀行營銷品種），為營銷產(chǎn)品做鋪墊；● 通過掌握講解產(chǎn)品配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對可投資品種作出仔細(xì)梳理，并正確的引導(dǎo)和教育客戶，提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率；● 通過講授對各類投資（理財(cái)

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課程背景：銀行的客戶或者業(yè)績來源可以大致分為存量的挖掘（存量），外拓的營銷（新增），大堂流量的營銷（流量）三個(gè)部分，從營銷難易程度上講，廳堂流量的營銷是最為簡單，外拓營銷最為困難，三種客戶購買習(xí)慣的不同也就造就了需要有不同的營銷方式，本課程針對這三種客戶群體的詳解三類營銷客戶群體的營銷方式和方法論體系。銀行金融產(chǎn)品的銷售與普通商品的銷售是截然不同的兩個(gè)概念，他們所使用的方法、技能和流程也大相徑庭，（客戶）理財(cái)經(jīng)理或銷售人員往往因?yàn)樵谄綍r(shí)的生活中形成一定的“定式思維”，因而在銷售金融產(chǎn)品的時(shí)候沿用普通商品的營銷方法，往往會(huì)使客戶陷入“比收益”的困境中去，對長期維護(hù)客戶產(chǎn)生不良影響，勢必影響客戶的

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課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競爭手段基本沒有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購買”，以上畫面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：單一金融產(chǎn)品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，資產(chǎn)配置猶如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，卻很少人能碰觸到，針對此，本課程進(jìn)一步優(yōu)化（簡化）資產(chǎn)配置的相關(guān)流程，將財(cái)務(wù)規(guī)劃模塊直接改為資產(chǎn)配置模型。課程收益：● 通過掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對全部產(chǎn)品作出梳理，并正確的

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課程背景：基金定投是基金投資中的常用手法，相信投資者都聽說過它的好處：不用擇時(shí)、微笑曲線、強(qiáng)制儲(chǔ)蓄……但投資者在面臨這些好處時(shí)，卻往往忽視了基金定投的最基本要點(diǎn)，比如適時(shí)止損，比如投資頻率及選擇標(biāo)的。大部分市場的定投課程只說其一，未及其二，市場的上各種小白理財(cái)訓(xùn)練營也無限夸張定投的好處，卻忽略了定投的本源性問題，本課程將從定投本質(zhì)原理，定投策略和投資方法，投資本源等方面對基金定投進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金定投產(chǎn)品的綜合營銷技能。課程收益：■ 對基金的認(rèn)識(shí)方面：熟悉基金產(chǎn)品的本質(zhì)種類及基金選擇體系和方法，能夠?qū)σ恢换疬M(jìn)行一個(gè)初步的識(shí)別■ 基金定投重新認(rèn)識(shí)：深度剖析基金定投的原理，解讀基金定

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課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競爭手段基本沒有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購買”，以上畫面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：單一金融產(chǎn)品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，資產(chǎn)配置猶如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，卻很少人能碰觸到，針對此，本課程進(jìn)一步優(yōu)化（簡化）資產(chǎn)配置的相關(guān)流程，將財(cái)務(wù)規(guī)劃模塊直接改為資產(chǎn)配置模型，對照模型提供客戶的資產(chǎn)配置建議，理財(cái)經(jīng)理將本行產(chǎn)品嵌在其中，快速制作和生成資產(chǎn)配置建議書

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課程背景：本課程是銀行新員工入職培訓(xùn)的金融知識(shí)基礎(chǔ)課程，主要側(cè)重于貨幣金融基本理論和基本知識(shí)的傳授，力圖規(guī)范化、準(zhǔn)確化、趣味化。課程目的與任務(wù)主要是系統(tǒng)掌握貨幣金融基本理論、金融基本知識(shí)和基本原理，了解金融實(shí)踐的新形勢、新變化，提高運(yùn)用金融原理分析、解決實(shí)際問題的能力，以便為學(xué)生奠定良好的理論基礎(chǔ)。課程特征：本課程與大學(xué)本科的金融學(xué)/貨幣銀行學(xué)/金融學(xué)原理課程不同之處在于，本課程更多結(jié)合銀行工作實(shí)際有選擇性的闡述金融學(xué)理論，更加生動(dòng)有趣。但不適合相關(guān)的考試、備考、金融數(shù)字理論研究等。課程收益1、認(rèn)識(shí)金融基礎(chǔ)兩大核心——貨幣與中央銀行，掌握其作用、政策對經(jīng)濟(jì)、投資產(chǎn)生的影響。2、對于六大類常見的

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課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競爭手段基本沒有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購買”，以上畫面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：單一金融產(chǎn)品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，資產(chǎn)配置猶如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，卻很少人能碰觸到，針對此，本課程進(jìn)一步優(yōu)化（簡化）資產(chǎn)配置的相關(guān)流程，將財(cái)務(wù)規(guī)劃模塊直接改為資產(chǎn)配置模型，對照模型提供客戶的資產(chǎn)配置建議，理財(cái)經(jīng)理將本行產(chǎn)品嵌在其中，快速制作和生成資產(chǎn)配置建議書

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課程背景：近年來，銀行業(yè)的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，2018年隨著一系列資管新政的出臺(tái)，被部分媒體解讀為監(jiān)管大年，透過資管新規(guī)的相關(guān)要求來看，合規(guī)銷售是重中之重，其中持證上崗及銷售產(chǎn)品必須有相應(yīng)的資質(zhì)也是銀行業(yè)監(jiān)管部門檢查事項(xiàng)的必查項(xiàng)，掌握常用的基金知識(shí)也有利于基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，為提升基金從業(yè)人員職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，順利在短時(shí)間內(nèi)通過考試，特推出基金從業(yè)人員資格考試考前培訓(xùn)（精講/串講班）課程?？记榉治觯夯饛臉I(yè)一共考三門，科目一必考，科目二最難，科目三簡單，但是科目三對于銀行的大部分人來說比較陌生，建議大家考取科目一+

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課程背景：資管新規(guī)的逐步實(shí)施，標(biāo)志著財(cái)富管理跨入一個(gè)全新的時(shí)代。也推動(dòng)著客戶的投資理財(cái)將真正走向多元化和專業(yè)型資產(chǎn)配置。專業(yè)型的金融理財(cái)知識(shí)非常有利于客戶的營銷和長期客戶關(guān)系的維護(hù)，利用理財(cái)工具提升客戶粘性也是金融工具的一個(gè)重要體現(xiàn)。本課程側(cè)重于產(chǎn)品與理念相結(jié)合，讓客戶建立一個(gè)正確而有趣的理財(cái)觀念，讓我們的客戶在理財(cái)?shù)缆飞夏軌蛴凶约旱呐袛嗄芰妥陨淼呢?cái)商提升。課程收益：● 徹底“顛覆”客戶的固有錯(cuò)誤理財(cái)觀念，在客戶腦海中植入全新的理財(cái)理念，讓客戶看到理財(cái)與投資的本質(zhì)區(qū)別● 通過掌握講解產(chǎn)品配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對可投資品種作出仔細(xì)梳理，并正確的引導(dǎo)客戶；● 通過講授對各類投資（理財(cái)）方

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員初步了解資產(chǎn)配置的基本知識(shí)，基金投資的基本理念，然后深入講解基金產(chǎn)品的營銷，如何選擇基金產(chǎn)品，以幫

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課程背景：新財(cái)富管理時(shí)代，“凈值化”資產(chǎn)管理將成為市場趨勢?；穑ü迹┊a(chǎn)品是商業(yè)銀行“核心資產(chǎn)管理工具”之一，是財(cái)富管理領(lǐng)域必須要重視的產(chǎn)品?；甬a(chǎn)品基于其風(fēng)險(xiǎn)介于“股票”與“銀行理財(cái)”之間，成為客戶資產(chǎn)組合不可或缺的配置，是維系客戶關(guān)系的重要抓手。同時(shí)，基金產(chǎn)品銷售也是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要來源之一，受到各大銀行重視。基金產(chǎn)品也是目前銀行柜臺(tái)上一款與資本市場聯(lián)動(dòng)的理財(cái)類產(chǎn)品，所以也是考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力的載體，所以提升和優(yōu)化基金銷售與服務(wù)技能是商業(yè)銀行財(cái)富管理發(fā)展過程中的“必經(jīng)之路”！但作為理財(cái)經(jīng)理，你是否時(shí)?！盀榛А保骸?我只想拉拉存款賣賣理財(cái)，自己都不敢買1萬的基金，又怎么敢銷

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員初步了解資產(chǎn)配置的基本知識(shí)，基金投資的基本理念，然后深入講解基金產(chǎn)品的營銷，如何選擇基金產(chǎn)品，以幫

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員初步了解資產(chǎn)配置的基本知識(shí)，基金投資的基本理念，然后深入講解基金產(chǎn)品的營銷，如何選擇基金產(chǎn)品，以幫

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第一講：資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系思考：資產(chǎn)配置固有概念的打破——思考互動(dòng)資產(chǎn)配置的目的1、資產(chǎn)配置的目的：降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提高收益。2、資產(chǎn)配置的意義(諾貝爾獎(jiǎng))3、悖論：如何實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高收益資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示1、債券市場數(shù)據(jù)演示（簡單計(jì)算）2、資本市場數(shù)據(jù)演示（簡單計(jì)算）3、恒定比例策略下投資組合數(shù)據(jù)演示4、資產(chǎn)配置模型演示結(jié)論影響投資獲利的因素資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系案例：對抗人性的弱點(diǎn)——資產(chǎn)配置的核心邏輯1、投資的獲利的核心邏輯2、利用人性的弱點(diǎn)判斷市場的高點(diǎn)3、恒定比例策略反了哪些人性？案例故事：美國華爾街經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于市場的判斷第二講：標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖與構(gòu)建投

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。本課程側(cè)重重點(diǎn)分析針對投資基金的大環(huán)境和未來趨勢，首先幫助學(xué)員初步了解資產(chǎn)配置的基本知識(shí)，基金投資的基本理念，然后深入講解基金產(chǎn)品的營銷，如何選擇基金產(chǎn)品，以幫

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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運(yùn)用，固本策略等五大方面對基金進(jìn)行剖析，旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。課程收益：?資產(chǎn)配置——通過掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對全部產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配產(chǎn)品，提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率；?通過各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用

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