課程體系
少兒財(cái)商教育能力與親子客群營(yíng)銷能力提升財(cái)商是一個(gè)人認(rèn)識(shí)金錢和駕馭金錢的能力，是一個(gè)人在財(cái)務(wù)方面的智力。近年來(lái)，越來(lái)越多的家長(zhǎng)重視孩子在金錢管理方面的能力。少兒財(cái)商教育最佳年齡段是3-15歲；財(cái)商教育的目的是從少兒時(shí)代開始培養(yǎng)理財(cái)意識(shí)，掌握對(duì)金錢的分配、使用管理能力。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家教育體系不同，中國(guó)學(xué)校教育和家庭教育領(lǐng)域中很少涉及到金錢與財(cái)富的思維和知識(shí)，這使
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理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升暨理財(cái)大賽培訓(xùn) 課時(shí)：24H
理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升暨理財(cái)大賽訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客
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微營(yíng)銷強(qiáng)獲客—后疫情時(shí)代客戶營(yíng)銷之道課程背景疫情的發(fā)生改變了人們的工作生活方式，線下銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶流量急劇降低。疫情期間，銀行業(yè)務(wù)不停辦、服務(wù)不打烊，線上營(yíng)銷和傳播優(yōu)勢(shì)凸顯，只有充分利用線上工具，不斷增加與客戶互動(dòng)交流的機(jī)會(huì)，才能夠保持良好的客戶體驗(yàn)感。同時(shí)，信息碎片化時(shí)代，人們?cè)诰€上渠道注意力被顯著分散，沒有事前的規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)，以及缺乏線上+線下的有序銜接，也
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理財(cái)經(jīng)理高效工作法則 課時(shí)：6H
理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效工作法則培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3.商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1.理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系2
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理財(cái)經(jīng)理角色定位與專業(yè)營(yíng)銷技能 課時(shí)：6H
理財(cái)經(jīng)理角色定位與專業(yè)營(yíng)銷技能培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3.商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位1.理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)
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從新手到高手：保險(xiǎn)銷售技能提升 課時(shí)：6H
從新手到高手：保險(xiǎn)銷售技能提升培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)1.保險(xiǎn)產(chǎn)品配置意義1.平衡短期規(guī)劃和長(zhǎng)期規(guī)劃2.合理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避3.解決財(cái)務(wù)隱患和人生焦慮4.踐行對(duì)家庭的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)2.保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀與嬗變3.保險(xiǎn)客戶服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀4.新時(shí)代對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷與客
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金融投資思維與金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) 課時(shí)：6H
金融投資思維與金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)一、課程背景：金融市場(chǎng)是以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機(jī)制及其關(guān)系的總和。金融的價(jià)值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無(wú)法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機(jī)械執(zhí)行命令的銷售機(jī)器。金融市場(chǎng)是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)訊息構(gòu)建而成，如何有效識(shí)別出會(huì)影響金融產(chǎn)
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藍(lán)海計(jì)劃-卓越客戶經(jīng)理商圈營(yíng)銷產(chǎn)能飛躍課程背景：2022年政府工作報(bào)告中指出，地方金融機(jī)構(gòu)需全力以赴支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化地方金融主力軍地位，推動(dòng)普惠小微貸款明顯增長(zhǎng)、信用貸款和首貸戶比重持續(xù)提升。在此形勢(shì)下，大行已從被動(dòng)下沉轉(zhuǎn)為主動(dòng)進(jìn)軍，農(nóng)村金融中小微信貸市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)客戶炙手可熱，縣域農(nóng)村金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。面臨如此嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，客戶經(jīng)理在
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凈值化理財(cái)時(shí)代理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，客戶對(duì)于財(cái)富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷演化，市場(chǎng)趨勢(shì)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)理財(cái)顧問的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。需要提高理財(cái)顧問精準(zhǔn)的營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提
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基金營(yíng)銷核心競(jìng)爭(zhēng)力提升 課時(shí)：6H
基金營(yíng)銷核心競(jìng)爭(zhēng)力提升培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：1天/6小時(shí)授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學(xué)課程大綱第一講基金投資實(shí)務(wù)基礎(chǔ)1.基金分類1.股票基金2.債券基金3.混合基金4.FOF基金5.ETF基金6.QDII基金2.基金分析四維度1.基金公司2.基金經(jīng)理3.基金指標(biāo)4.行業(yè)賽道3.基金定性分析4.基金定量分析5.公募基金投資策略
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大資管時(shí)代“1+3“財(cái)富管理人才培養(yǎng)計(jì)劃 課時(shí)：6H
大資管時(shí)代“1+3“財(cái)富管理人才培養(yǎng)計(jì)劃課程背景隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高，銀行客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求有了更深入的提升。伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷進(jìn)化，市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。另一方面，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)起云涌，在金融行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場(chǎng)挑
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宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下基金營(yíng)銷策略課程背景：2021年A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，熱點(diǎn)頻繁切換。劇烈震蕩市格局下不僅給權(quán)益投資者帶來(lái)了不佳的投資體驗(yàn)，也為金融機(jī)構(gòu)基金營(yíng)銷帶來(lái)較大的壓力，同時(shí)承載了更大的售后維穩(wěn)壓力。2022年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期全新階段，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為步入凈值化理財(cái)時(shí)代和大資管時(shí)代元年，2022年也將成為權(quán)益性投資爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，
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工具賦能，輕松售后——存量基金盤活及客戶健診維護(hù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理，建議60人內(nèi)授課方法：實(shí)戰(zhàn)講授+工具演練+案例分析課程時(shí)間：·1天，6小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)安排：分組式課桌【課程背景】：2021年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，基金業(yè)績(jī)回撤較大，基民普遍浮虧被套，老客戶對(duì)市場(chǎng)、基金缺乏信心，各行基金銷售出現(xiàn)了困境；對(duì)老客戶的盤活和二次營(yíng)銷是當(dāng)前各行基金業(yè)務(wù)的主要方向，
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波動(dòng)市場(chǎng)下基金、理財(cái)客戶開發(fā)與提升課程背景------------------------------------------------------伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化，市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來(lái)越高，因?yàn)槭袌?chǎng)中沒有任何保障措施，可以讓客戶的資金在介入風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)
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財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與合規(guī)銷售 課時(shí)：3H
財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與合規(guī)銷售培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：3小時(shí)授課方式：案例分享+示范演練+小組討論課程大綱第一講財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)1.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要2.國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3.商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響第二講財(cái)富管理監(jiān)管制度解讀1.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型情況2.資管新規(guī)背景分析3.商業(yè)銀行理
