課程體系
金融理財產(chǎn)品營銷技巧 課時：6H
金融理財產(chǎn)品營銷技巧主講：金玉成課程對象：授課方式：專題講授、案例分析、小組研討、互動發(fā)布、工具分享、頭腦風暴、啟發(fā)教學課時安排：1天，6小時/天課程大綱：第一講、財富管理基礎(chǔ)知識一、綜合理財概念1、什么是金融理財2、客戶為什么需要金融理財3、理財規(guī)劃師的職業(yè)前景4、國外、國內(nèi)零售銀行的發(fā)展現(xiàn)狀5、理財生命周期及應(yīng)用6、客戶的理財價值觀及風險屬性二、理財規(guī)劃...
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網(wǎng)點分層級溝通與深度營銷挖掘 課時：12H
網(wǎng)點分層級溝通與深度營銷挖掘主講：金玉成課程收益：1、充分認識分層級溝通的重要型，了解溝通要素，掌握溝通障礙破解方法2、學會如何實施有效的溝通，掌握不同對象的溝通技巧3、掌握分層級溝通中的人際關(guān)系技巧，學會用溝通技巧處理異議4、提升化解沖突的能力,達成雙贏，懂得換位思考,高效溝通相互協(xié)作5、掌握深度營銷的流程及關(guān)鍵點6、學習并掌握四力合一的深度營銷挖掘的操作...
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全球財經(jīng)背景下的財富管理和資產(chǎn)配置主講：金玉成課程對象：課程時間：1天，6小時/天授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、小組研討、互動發(fā)布、場景模擬、啟發(fā)教學課程大綱：第一講、全球經(jīng)濟金融指標解讀及分析一、解讀主要經(jīng)濟指標1、全球主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)概況2、經(jīng)濟指標解讀與投資應(yīng)用二、解讀主要金融指標1、金融信息分析2、金融指標之判讀與投資策略3、投資趨勢分析與策略...
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人生的七張保單與“RolePlay”主講：金玉成1、人生的七張保單旨在激發(fā)客戶保障需求，開篇提供家庭保險規(guī)劃與客戶需求分析的專業(yè)理財規(guī)劃內(nèi)容，幫助學員梳理正確思維。2、電話約訪我們平日做電話約訪遭受拒絕較多的理由就是“我已經(jīng)買過了保險了“”我不需要了””我已經(jīng)買過很多份保險了”VS肯定客戶：大部分人現(xiàn)在擁有一張或幾張保單很正常3、澄清事實(三問客戶)：”在您...
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結(jié)合農(nóng)村市場談人壽保險法商 課時：6H
結(jié)合農(nóng)村市場談人壽保險法商主講：金玉成課程對象：授課方式：專題講授、小組研討、案例分析、互動提問、腦力激蕩、經(jīng)驗分享、啟發(fā)教學課程時間：1天，6小時/天課程收益：1、學習掌握法商與保險的內(nèi)在聯(lián)系；2、學習掌握四項法律在保險實際工作當中的運用；3、通過案例分析與研討的學習方式，掌握法商在保險中的實際應(yīng)用；4、老師分享四項法律與資產(chǎn)保全財富傳承的操作要點與實戰(zhàn)心...
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交叉銷售綜合能力提升訓練 課時：12H
交叉銷售綜合能力提升訓練主講：金玉成課時安排2天，6小時/天課程對象個貸客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、專兼職銀行卡客戶經(jīng)理授課方式專題講授、案例分析、小組研討、互動發(fā)布、工具分享、頭腦風暴、啟發(fā)教學課程大綱第一講、交叉銷售是銷售業(yè)績提升的金鑰匙一、被動銷售二、銷售成本高，渠道產(chǎn)能低下三、客戶資源浪費嚴重四、交叉銷售—零售客戶背后的金礦五、思考：一個客戶，多個需求？六、...
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健康險發(fā)展趨勢與保險科技 課時：6H
健康險發(fā)展趨勢與保險科技主講：金玉成課程背景：在消費升級、疾病譜變化的趨勢下，消費者保障意識不斷提高，加上國內(nèi)醫(yī)療支出個人比例過高，而人口老齡化導致的社保支出承壓，社會對商業(yè)健康險產(chǎn)生了巨大的需求。同時，國家也推出了多項政策，直接或間接地為健康險行業(yè)的發(fā)展帶來利好。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和技術(shù)的進步，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了大量的創(chuàng)新企業(yè)。賽道上的創(chuàng)新型機會主要集中在上游的T...
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開門紅綜合能力訓練營 課時：6H
開門紅綜合能力訓練營主講：金玉成開發(fā)背景：在2020年即將到來之際，對于各大保險公司來說已經(jīng)拉開火拼的序幕，在這樣的背景下，如何在開門紅中掙脫藍海的束縛，打造紅海？如何實現(xiàn)新契約的持續(xù)性增長，新產(chǎn)品熱銷的盛況？這兩個問題是每個人保人需要思考的重點。本課程涵蓋開門紅活動設(shè)計策略、大客戶精準性營銷、超級產(chǎn)說會等內(nèi)容，涉及管理崗、營銷崗、培訓崗、督導崗，旨在將現(xiàn)有...
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監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行合規(guī)風險管理主講：金玉成課程背景：在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，伴隨著監(jiān)管趨嚴和穿透式管理，各商業(yè)銀行在高增長時積累下來的一些問題逐漸顯露。外部欺詐、內(nèi)部舞弊事件時有發(fā)生，合規(guī)管理、操作風險控制、案件防控、不良資產(chǎn)化解成為擺在商業(yè)銀行面的重大難題。本次培訓重在解讀2019年監(jiān)管政策，并通過大量實例講解商業(yè)銀行合規(guī)管理方面易發(fā)的熱點難點問題，...
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保險相關(guān)法律精講 課時：6H
保險相關(guān)法律精講主講：金玉成受眾群體：保險公司一線客戶經(jīng)理、管理人員授課方式：講授+小組研討+案例分析+多媒體教學+啟發(fā)式教學課程時間：1天，6小時/天課程收益：1、學習掌握婚姻法、繼承法、稅法、反洗錢法與保險的內(nèi)在聯(lián)系；2、學習掌握四項法律在保險實際工作當中的運用；3、通過案例分析與研討的學習方式，掌握四項法律的實際操作關(guān)鍵；4、老師分享四項法律與資產(chǎn)保全...
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理財經(jīng)理綜合能力提升訓練 課時：3H
理財經(jīng)理綜合能力提升訓練主講：金玉成課程對象：市、縣各網(wǎng)點理財經(jīng)理及相關(guān)管理者授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、小組討論、互動交流、情景模擬、啟發(fā)教學課時安排：2—3天，6小時/天課程大綱：第一講、提高工作效率的科學工作法一、明確目標1、效率與效能2、把要事擺在第一位3、制定目標的SMART原則二、分析信息1、信息的來源2、信息過濾器3、魚骨圖分析法4...
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客戶經(jīng)理綜合素養(yǎng)提升訓練營 課時：12H
客戶經(jīng)理綜合素養(yǎng)提升訓練營——存量管理、關(guān)系營銷、拓客及工具分享主講：金玉成課程背景：“未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行更激烈?！庇萦业男袠I(yè)競爭讓各大銀行都意識到，行銷已逐步成為銀行經(jīng)營管理的核心命脈，是能否實現(xiàn)預期收益的關(guān)鍵因素，是確保銀行保持持續(xù)穩(wěn)定增長的重要基礎(chǔ)。而行銷的健康發(fā)展首先需要一批專業(yè)的人才隊伍，零售客戶經(jīng)理直接和客戶接觸，作為一線營銷人員，...
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年金銷售與法商知識專題培訓 課時：12H
年金銷售與法商知識專題培訓主講：金玉成課程時間：2天，6小時/天課程對象：一線銷售團隊員工及相關(guān)管理者授課方式：專題講授、案例分析、現(xiàn)場演練、小組研討、互動提問、頭腦風暴、啟發(fā)教學課程大綱：第一講、年金銷售一、年金險銷售邏輯1、養(yǎng)孩子的錢——教育理念A、教育理念引導七個切入B、教育三問C、教育理念植入D、教育三個邏輯2、養(yǎng)自己的錢——養(yǎng)老理念A、養(yǎng)老四問B、...
