課程體系
高端圈層開(kāi)拓與經(jīng)營(yíng)策略 課時(shí)：12H
課程背景：據(jù)胡潤(rùn)百富榜統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，2023年以來(lái)央行的不斷降息、國(guó)債利息的下調(diào)、又會(huì)給行業(yè)未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。為了更好迎接這樣的機(jī)會(huì)，布局2024，行業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)度和營(yíng)銷(xiāo)能力提升，成為行業(yè)發(fā)展的重中之重，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析...
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高客新標(biāo)配———&mda 課時(shí)：6H
課程背景：作為財(cái)富管理受托服務(wù)信托中一類(lèi)重要的產(chǎn)品，保險(xiǎn)金信托以其更加親民的低門(mén)檻實(shí)現(xiàn)了更加廣泛的客群覆蓋，讓中產(chǎn)和普通富裕家庭也能方便的使用。也正因如此，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)都越來(lái)越重視發(fā)展保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)更加能夠說(shuō)明問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年，只有6家信托公司開(kāi)展保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，規(guī)模3.52億元，業(yè)務(wù)單數(shù)1023單。截至2023年底，保險(xiǎn)金信托當(dāng)年新...
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課程背景：《2021中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》指出2020年底個(gè)人可投資資產(chǎn)將突破200萬(wàn)億大關(guān)，2021年末，中國(guó)的高凈值人群數(shù)量達(dá)到197萬(wàn)人。但外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)入全面結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對(duì)資本市場(chǎng)漸趨復(fù)雜的局面，面對(duì)需求日益提升且愈發(fā)個(gè)性化的高凈值客戶(hù)，如何尋找突破口與切入點(diǎn)，又如何有效實(shí)現(xiàn)高凈值客戶(hù)的高質(zhì)量維護(hù)？高客營(yíng)銷(xiāo)的第一步，也就是走進(jìn)...
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共同富裕下的中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置 課時(shí)：6H
課程背景：伴隨中國(guó)中產(chǎn)家庭的強(qiáng)勢(shì)崛起，其在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的需求快速增長(zhǎng)，而目前資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)有產(chǎn)品體系可能難以完全滿(mǎn)足中產(chǎn)家庭日漸多元化的資產(chǎn)配置需求，財(cái)富管理行業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇及挑戰(zhàn)。本課程將更多的目光投向共同富裕對(duì)中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置行為造成的影響。通過(guò)對(duì)中國(guó)中產(chǎn)家庭風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析，最終實(shí)現(xiàn)科學(xué)的中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置思路，為保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)...
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健康守護(hù) 為愛(ài)減負(fù) 課時(shí)：6H
課程背景：疫情的不斷反復(fù)使得居民對(duì)控制醫(yī)療費(fèi)用支出和健康風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，健康險(xiǎn)越來(lái)越被人們所重視。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，過(guò)去五年中我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增速28，由此足以見(jiàn)得近年來(lái)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的巨大潛力。2023年一季度，這種趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，根據(jù)五大上市險(xiǎn)企披露的一季度保費(fèi)收入情況，其健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)均有不同幅度增長(zhǎng)。??本課程站在醫(yī)學(xué)的角度掃描重疾的風(fēng)險(xiǎn)，激發(fā)客戶(hù)需...
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簡(jiǎn)能而任，擇善而從——同業(yè)引進(jìn)策略 課時(shí)：6H
課程背景：同業(yè)引進(jìn)是保險(xiǎn)公司進(jìn)駐一個(gè)地區(qū)的必經(jīng)之路，但同業(yè)引進(jìn)的難度又是可想而知的，很強(qiáng)的不會(huì)輕易動(dòng)，容易動(dòng)的又往往不會(huì)強(qiáng)，更有甚者是渾水摸魚(yú)。所以起初的同業(yè)引進(jìn)質(zhì)量非常重要，甚至可以決定一個(gè)地方公司的成敗。所以第一批的同業(yè)引進(jìn)是至關(guān)重要，且需要仔細(xì)考量的，切勿好壞一收。??????本次課程，通過(guò)為什么要引進(jìn)同業(yè)引發(fā)思考，通過(guò)引進(jìn)人員的標(biāo)準(zhǔn)，新籌搭架構(gòu)的5個(gè)...
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開(kāi)啟新賽道 邁向新征程——開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng) 課時(shí)：6H
課程背景：增額終身壽險(xiǎn)下調(diào)預(yù)定利率給保險(xiǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售帶來(lái)了不小的沖擊。國(guó)家為什么要下調(diào)預(yù)定利率？保險(xiǎn)在本輪國(guó)家政策實(shí)施中扮演什么角色，履行什么責(zé)任和義務(wù)？保險(xiǎn)從業(yè)者將如何切換產(chǎn)品，提升服務(wù)？本課程將幫助市場(chǎng)解決以上問(wèn)題，助力開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)倍增。課程目標(biāo)：了解保險(xiǎn)產(chǎn)品在國(guó)家戰(zhàn)略中的定位，從內(nèi)而外的啟動(dòng)銷(xiāo)售意愿引導(dǎo)一線銷(xiāo)售從保險(xiǎn)利益引導(dǎo)轉(zhuǎn)變成功能引導(dǎo)，注重...
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開(kāi)啟新賽道 邁向新征程 ——報(bào)行合一 課時(shí)：6H
課程背景：近期，監(jiān)管督導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)銀保渠道的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行下調(diào)，要從目前的40下降至14，降幅高達(dá)六成。同時(shí)，監(jiān)管會(huì)重點(diǎn)約束保險(xiǎn)公司的“報(bào)行合一”，公司不分大小。?一直以來(lái)，銀保渠道銷(xiāo)售費(fèi)用高居不下，其對(duì)保險(xiǎn)公司的遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)，絲毫不比利差損小。此前，保險(xiǎn)行業(yè)辦法不多，更多是以自律約定的形式發(fā)布自律公約，杜絕銀保小賬，但效果不佳。原因可想而知，囚徒困境之下，沒(méi)有最優(yōu)解，...
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開(kāi)啟新賽道 邁向新征程—增員招募意愿啟動(dòng) 課時(shí)：6H
課程背景：保險(xiǎn)行業(yè)被稱(chēng)為世紀(jì)朝陽(yáng)行業(yè)，為什么會(huì)出現(xiàn)“增員難”現(xiàn)象呢？原因主要有以下幾點(diǎn)：營(yíng)銷(xiāo)員增員失敗信心受挫不再增員；業(yè)績(jī)高手認(rèn)為增員會(huì)增加自己負(fù)擔(dān)拒絕增員；公司為競(jìng)爭(zhēng)實(shí)施“人海戰(zhàn)術(shù)”降低增員門(mén)檻，逢人就增導(dǎo)致流失率增高；公司沒(méi)有形成良好的增員氛圍，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)員增員意愿不強(qiáng)；營(yíng)銷(xiāo)員增員技能訓(xùn)練不夠，導(dǎo)致增員方法技巧不足；隨著人口紅利消退，各家公司得新認(rèn)識(shí)到優(yōu)...
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壽險(xiǎn)業(yè)如何轉(zhuǎn)型突圍 課時(shí)：6H
一、保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從1949?年中國(guó)人民保險(xiǎn)公司與新中國(guó)一道誕生開(kāi)始算起，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)一路走過(guò)了70?年的砥礪之程，其中既經(jīng)歷過(guò)停業(yè)近20?年之落，更有改革開(kāi)放后飛速發(fā)展之起。我國(guó)代理人制度起源于1992年，當(dāng)年友邦保險(xiǎn)在上海招聘?jìng)€(gè)險(xiǎn)代理人。經(jīng)過(guò)2014到2017年的高速發(fā)展，過(guò)去五年個(gè)險(xiǎn)渠道的新單保費(fèi)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，個(gè)險(xiǎn)代理人總?cè)藬?shù)和新增人力更是大幅下降，引起...
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康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師 課時(shí)：6H
課程背景：“康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師”集中增員項(xiàng)目的成功運(yùn)作需要各級(jí)公司通力配合，通過(guò)短平快的方式，尋求隊(duì)伍規(guī)模的迅速擴(kuò)張，項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)間短、工作要求高，特制訂“康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師”集中增員項(xiàng)目運(yùn)作指引，幫助市、縣公司分別梳理項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目啟動(dòng)階段、增員活動(dòng)階段、增員促成階段的關(guān)鍵工作。一、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段（一）市公司層面在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，市公司主要承擔(dān)4項(xiàng)重點(diǎn)工作。1、個(gè)險(xiǎn)部溝...
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內(nèi)勤管理干部技能進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng) 課時(shí)：12H
課程背景：目前團(tuán)隊(duì)面談存在以下問(wèn)題：1、每次懇談的話(huà)都千篇一律，懇談時(shí)間都比較短，沒(méi)有引起主管的共鳴，不能打動(dòng)對(duì)方2、對(duì)懇談?wù)J識(shí)不到位，不愿做懇談，只是填表、拍照，敷衍應(yīng)付，純屬浪費(fèi)時(shí)間3、只是憑印象做懇談，沒(méi)有提前做任何數(shù)據(jù)分析，沒(méi)有懇談數(shù)據(jù)和工具，變成閑聊4、也想做好懇談，但是因?yàn)榧寄軉?wèn)題，不會(huì)懇談，所以懇談沒(méi)有效果朱小東老師從事壽險(xiǎn)行業(yè)16年時(shí)間，曾經(jīng)...
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年金險(xiǎn)和增額終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售之道 課時(shí)：6H
課程背景：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老百姓收入的提高，客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)的需求已不在是單一的健康、醫(yī)療等基礎(chǔ)性需求，同時(shí)隨著國(guó)家治制的健全，客戶(hù)對(duì)養(yǎng)老、理財(cái)需求越來(lái)越大。年金險(xiǎn)和增額終身壽險(xiǎn)作為行業(yè)重要工具，上市以來(lái)受到保險(xiǎn)公司的大力推薦和營(yíng)銷(xiāo)人員的大力追捧，客戶(hù)也對(duì)年金險(xiǎn)和增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)生了濃厚的興趣。本次課程從基礎(chǔ)出發(fā)，普通老百姓可以通過(guò)意外、重大疾病、養(yǎng)老、鎖定長(zhǎng)期利...
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人人必學(xué)的增額終身壽產(chǎn)說(shuō)會(huì) 課時(shí)：6H
課程背景：產(chǎn)說(shuō)會(huì)是壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)達(dá)成保費(fèi)目標(biāo)的重要手段，一場(chǎng)精彩的產(chǎn)說(shuō)會(huì)講解可以讓客戶(hù)從思想上改變對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知，通過(guò)講解和現(xiàn)場(chǎng)促成從而達(dá)成簽單。講解產(chǎn)說(shuō)會(huì)是公司專(zhuān)、兼職講師必備的技能。朱老師有著16年的產(chǎn)說(shuō)會(huì)的講解與運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，本課程將輔導(dǎo)公司專(zhuān)、兼職講師掌握老百姓最關(guān)心的挪儲(chǔ)+養(yǎng)老產(chǎn)說(shuō)會(huì)，從而助力公司開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)的達(dá)成。課程收益：●明確大變局下的整體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，提升認(rèn)...
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深挖洞 廣積糧——儲(chǔ)客百分百 課時(shí)：6H
課程背景：保險(xiǎn)行業(yè)的鉆石時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，誰(shuí)擁有客戶(hù)，誰(shuí)就擁有未來(lái)。在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，如何守土有方，如何獲取更大維度的用戶(hù)價(jià)值成為決勝的關(guān)鍵。第一輪旺季營(yíng)銷(xiāo)剛剛結(jié)束，面對(duì)下一個(gè)沖刺的高點(diǎn)，我們的客戶(hù)儲(chǔ)備是否充足？如何打通互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的用戶(hù)導(dǎo)向思維？創(chuàng)意儲(chǔ)客行動(dòng)的核心邏輯有哪些？本次課程，將帶領(lǐng)學(xué)員培養(yǎng)新時(shí)代的用戶(hù)價(jià)值思維，并提升學(xué)員的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)創(chuàng)造力。構(gòu)建個(gè)性...
